【原料新聞】
山東公布煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)為465萬(wàn)噸
近年來(lái)，全國(guó)煤炭去產(chǎn)能雖取得了階段性成效，但煤炭產(chǎn)能過(guò)剩基本面沒(méi)有改變，煤炭去產(chǎn)能的任務(wù)還很艱巨，臨越來(lái)越大的困難和壓力。山東提出要把煤炭去產(chǎn)能作為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重要任務(wù)，作為推進(jìn)煤炭行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵措施，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)抓好落實(shí)。嚴(yán)格控制去產(chǎn)能煤礦的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按照經(jīng)批準(zhǔn)的煤礦關(guān)閉退出方案有序組織退出，列入2018年去產(chǎn)能計(jì)劃的10處煤礦，最遲要于2018年8月31日前實(shí)施停產(chǎn)，確保2018年9月底前關(guān)閉到位、10月底前通過(guò)省級(jí)聯(lián)合驗(yàn)收，按期完成全年目標(biāo)任務(wù)。
供需兩旺 天然氣行業(yè)保持高景氣度
在國(guó)家政策的大力鼓勵(lì)與支持下，天然氣需求量有望呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年6月份國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》提出，到2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代能源體系的主體能源。國(guó)家能源局印發(fā)的《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》也指出，2018年天然氣消費(fèi)比重提高到7.5%左右。
動(dòng)力煤：弱勢(shì)行情難以改變
近期，盡管電廠煤炭日耗攀升，大秦線春季檢修在即，但在供應(yīng)穩(wěn)定、港口庫(kù)存充足、電廠補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)以及環(huán)保因素的制約下，動(dòng)力煤弱勢(shì)行情難改。檢修期間煤價(jià)走勢(shì)主要取決于下游采購(gòu)情況，而若按照3月以來(lái)秦皇島港煤炭調(diào)出量59.41萬(wàn)噸測(cè)算，未來(lái)檢修期間，秦皇島港口或出現(xiàn)缺口150萬(wàn)—200萬(wàn)噸。不過(guò)，檢修前，鐵路方面繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召高效運(yùn)行，全力提升秦皇島、曹妃甸等港口的煤炭庫(kù)存，截至3月20日，秦皇島港煤炭庫(kù)存665萬(wàn)噸，高出近年均值50萬(wàn)噸左右。即便未來(lái)鐵路春季檢修影響港口煤炭調(diào)入量，但港口庫(kù)存維持高位，依然能夠滿足下游采購(gòu)需求，因此春季檢修對(duì)市場(chǎng)的提振力度有限。
我國(guó)原煤產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng)3.3%
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局獲悉：2017年，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，煤炭需求回暖，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，原煤生產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年原煤產(chǎn)量35.2億噸，比上年增長(zhǎng)3.3%，是自2014年以來(lái)首次正增長(zhǎng)。在“去產(chǎn)能”政策優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給的要求下，煤炭產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化，煤炭生產(chǎn)重心越來(lái)越向晉陜內(nèi)蒙古等資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的地區(qū)集中。2017年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、河南、安徽等8個(gè)地區(qū)生產(chǎn)原煤均超過(guò)1億噸，產(chǎn)量共計(jì)30.6億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的86.8%，比“去產(chǎn)能”政策實(shí)施前的2015年提高3.0個(gè)百分點(diǎn)。部分中小型煤礦較多的地區(qū)以及東部發(fā)達(dá)地區(qū)原煤產(chǎn)量下降較快。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
建筑鋼價(jià)短期難有大突破
在經(jīng)歷了前期價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)釋放之后，后期鋼價(jià)震蕩上行的行情依然可期。只是，當(dāng)前市場(chǎng)并不具備鋼價(jià)快速反彈的基礎(chǔ)。短期內(nèi)建筑鋼材價(jià)格很難有大幅突破，筆者建議商家在這種行情下不要盲目建倉(cāng)，應(yīng)多關(guān)注外圍市場(chǎng)及螺紋鋼期貨走勢(shì)。
近期鋼價(jià)穩(wěn)中向上概率較大
從成交情況來(lái)看，在價(jià)格跌至3800元/噸~3900元/噸的時(shí)候，市場(chǎng)低位成交較好，南方、北方地區(qū)出貨節(jié)奏均加快。綜合看來(lái)，隨著前期資源的逐步消耗、需求啟動(dòng)進(jìn)程的加快，低價(jià)采購(gòu)需求將更加迫切。另外，期現(xiàn)基價(jià)開(kāi)始回歸正軌，春節(jié)前深貼水的情況明顯緩解，因此，近期鋼價(jià)出現(xiàn)穩(wěn)中上行的可能性較大。
帶鋼價(jià)格要漲 你是否能抓得住
隨著終端需求的釋放，帶鋼價(jià)格有望迎來(lái)2018年真正意義上的一波上漲，但綜合來(lái)看，價(jià)格上漲持續(xù)性較弱，預(yù)計(jì)可持續(xù)10-12天。從近4年來(lái)的春節(jié)后帶鋼價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2015-2016年節(jié)后低點(diǎn)出現(xiàn)正月下旬，但由于2018年工地集中開(kāi)工時(shí)間較晚，從目前的情況來(lái)看，預(yù)計(jì)低點(diǎn)出現(xiàn)在3月25日左右。同時(shí)，由于庫(kù)存壓力較大，價(jià)格上漲后，低價(jià)庫(kù)存資源釋放，打壓價(jià)格上漲持續(xù)性，預(yù)計(jì)上漲周期至4月7日左右結(jié)束，上漲空間約400元/噸，后期價(jià)格面臨較大下行壓力。
螺紋鋼價(jià)格將更多跟隨庫(kù)存周期波動(dòng)
與本輪庫(kù)存上升前市場(chǎng)普遍預(yù)期不一致的是，春節(jié)后社會(huì)庫(kù)存遠(yuǎn)超預(yù)期。庫(kù)存大增主要有以下幾方面原因：貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿強(qiáng)、限產(chǎn)效果低于預(yù)期以及需求弱于預(yù)期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2017年11月至2018年2月的生鐵和粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)，按日均產(chǎn)量折算，采暖季生鐵和粗鋼產(chǎn)量?jī)H減少1000萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的3000萬(wàn)噸以上。在采暖季限產(chǎn)之后，利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)之下鋼廠通過(guò)提升入爐鐵礦品位、廢鋼比例以及技術(shù)改造等手段增加鐵水和粗鋼產(chǎn)量，同時(shí)因供氣因素影響，1月之后限產(chǎn)明顯放松。在供給超預(yù)期而需求弱于預(yù)期的背景下，庫(kù)存成為供需面的直觀指標(biāo)，在高企的庫(kù)存壓制下，鋼價(jià)中期弱勢(shì)格局已定。
【大咖齊聚說(shuō)鋼市】鋼價(jià)本周會(huì)不會(huì)大跌?
本周鋼材及原材料市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行。鋼廠及社會(huì)庫(kù)存庫(kù)存高位，產(chǎn)量供應(yīng)不減，下游需求有待恢復(fù)。鐵礦石港口庫(kù)存高位，國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)恢復(fù)，供應(yīng)銷售壓力增加;煤焦供需矛盾突出，市場(chǎng)繼續(xù)趨弱，價(jià)格延續(xù)下跌格局。
期螺跳水再鬧妖 8億資金迅速離場(chǎng) 鋼價(jià)真沒(méi)反彈希望了嗎?
從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，在下跌氣氛形成時(shí)，市場(chǎng)觀望氣氛加重，詢價(jià)電話開(kāi)始減少，一旦價(jià)格下跌過(guò)后，市場(chǎng)成交氣氛便開(kāi)始活躍起來(lái)，出貨量開(kāi)始明顯上升。從20日出貨情況來(lái)看，采購(gòu)主力以貿(mào)易商鎖貨為主，表明價(jià)格在跌至一點(diǎn)心理價(jià)位時(shí)有一部分采購(gòu)需求開(kāi)始釋放。市場(chǎng)離反彈行情或僅一步之遙，一旦終端需求集中釋放，市場(chǎng)有望形成反彈的合力。
【鋼廠方面】
方大特鋼實(shí)控人溢價(jià)轉(zhuǎn)讓7.97%股份
方大特鋼公告，公司實(shí)控人方威將所持公司股份1.06億股(占公司總股本的7.97%)，以17.69元/股的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給自然人李非文。轉(zhuǎn)讓后，方威直接持股比例降至7.02%。方大特鋼最新收盤(pán)價(jià)為16.43元，上述轉(zhuǎn)讓價(jià)較收盤(pán)價(jià)溢價(jià)7.67%。李非文表示認(rèn)可方大特鋼發(fā)展前景，希望通過(guò)受讓股份的方式實(shí)現(xiàn)投資收益。目前，李非文還持有7.17%的沙鋼股份。
馬鋼股份年報(bào)凈利增236% 因鋼材漲價(jià)
馬鋼股份披露年報(bào)，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收732.28億元，同比增長(zhǎng)52%，主要因鋼材售價(jià)上漲及銷量增加;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)41.29億元，同比增長(zhǎng)236%;每股收益0.536元。
包鋼鋼材出口增長(zhǎng)13%
2017年，包鋼實(shí)現(xiàn)向56個(gè)國(guó)家出口鋼材160.06萬(wàn)噸，全年鋼材出口量同比增長(zhǎng)11.53%。其中，涉及的“一帶一路”沿線國(guó)家有22個(gè)，向這些國(guó)家出口鋼材92.81萬(wàn)噸，約占鋼材出口量的58%。過(guò)去1年，包鋼冷系列產(chǎn)品第一次走進(jìn)以色列、埃及、泰國(guó)等13個(gè)國(guó)家;包鋼新體系鍍鋅產(chǎn)品投產(chǎn)后，西班牙、巴西、比利時(shí)等7個(gè)國(guó)家成為了包鋼的新客戶，實(shí)現(xiàn)出口零突破并持續(xù)放量，出口量占包鋼新體系總產(chǎn)量的一半以上，占包鋼老體系總產(chǎn)量的94%以上。這得益于包鋼科學(xué)制訂國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)固原有國(guó)際市場(chǎng)，以“一帶一路”沿線市場(chǎng)為重點(diǎn)，全力開(kāi)辟新市場(chǎng);利用銷售區(qū)域優(yōu)勢(shì)，完善出口資源的區(qū)域優(yōu)化配置，在維護(hù)長(zhǎng)期客戶基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大出口營(yíng)銷渠道;持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和性能質(zhì)量，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，積極由“供應(yīng)商”向“服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升國(guó)際營(yíng)銷規(guī)模與水平。
酒鋼項(xiàng)目投資重心轉(zhuǎn)向非鋼產(chǎn)業(yè)
去年，酒鋼新開(kāi)工項(xiàng)目70項(xiàng)，續(xù)建項(xiàng)目28項(xiàng)，除了粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造、新型金屬?gòu)?fù)合材料產(chǎn)業(yè)化等較大鋼鐵項(xiàng)目外，其余主要是非鋼產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，非鋼項(xiàng)目投資額超過(guò)90%。根據(jù)計(jì)劃，今年酒鋼共安排續(xù)建投資項(xiàng)目46項(xiàng)，其中鋼鐵項(xiàng)目24項(xiàng)，投資額不到總投資額的10%。在今年86項(xiàng)新建項(xiàng)目中，用于鋁業(yè)的總投資將超過(guò)100億元，而鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資僅為7.8億元。
廣西貴港桂寶特鋼項(xiàng)目開(kāi)工
日前，廣西貴港鋼鐵集團(tuán)貴港桂寶特鋼有限公司120噸電爐項(xiàng)目正式開(kāi)工。該項(xiàng)目是廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)施技術(shù)改造產(chǎn)能置換的重要舉措，項(xiàng)目采用了“超高功率電爐-爐外精煉-連鑄—棒材生產(chǎn)線”的短流程生產(chǎn)工藝，建成后，可年生產(chǎn)棒材120萬(wàn)噸，年新增產(chǎn)值約40億元、新增稅金2億元左右。
河北全面推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
當(dāng)日，河北省人民政府新聞辦公室召開(kāi)發(fā)布會(huì)。紀(jì)永健表示，目前正在研究制定《河北省鋼鐵工業(yè)精品化行動(dòng)計(jì)劃》。發(fā)展高端精品鋼材方面，河北將加快發(fā)展3D打印金屬材料、高純氧化釩系列、航空航天合金材料、釩功能材料等冶金新材料;進(jìn)一步提高高端汽車板、家電板等質(zhì)量水平和市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平;加快開(kāi)發(fā)能源用鋼、海洋工程用鋼、鐵路用鋼等高端產(chǎn)品;繼續(xù)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品替代進(jìn)口計(jì)劃。
3月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量173.2萬(wàn)噸
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2018年3月上旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量173.2萬(wàn)噸，較上一旬減少14.67萬(wàn)噸，減幅7.81%;據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為218.12萬(wàn)噸，較上一旬減少11.73萬(wàn)噸，減幅5.1%。截止3月上旬末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1468.13萬(wàn)噸，比上一旬增加70.88萬(wàn)噸，增幅5.07%。
華菱鋼鐵曹志強(qiáng)詳述“無(wú)硝煙戰(zhàn)事”：中國(guó)鋼企力爭(zhēng)鐵礦石定價(jià)權(quán)
“過(guò)去，中國(guó)鋼企被迫接受了"普氏定價(jià)"，如今松動(dòng)跡象已現(xiàn)，中國(guó)應(yīng)該大力爭(zhēng)取鐵礦石定價(jià)權(quán)?！比珖?guó)人大代表、華菱鋼鐵董事長(zhǎng)曹志強(qiáng)在接受記者專訪時(shí)表示。依賴供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)在“去產(chǎn)能”及取締“地條鋼”方面取得豐碩成果?！颁撹F優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能得到發(fā)揮、鋼企利潤(rùn)明顯好轉(zhuǎn)只是一方面，更大的影響在于，中國(guó)鋼鐵行業(yè)獲得了有利的全球產(chǎn)業(yè)格局?！辈苤緩?qiáng)說(shuō)，得益于我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，這幾年鐵礦石價(jià)格未再大幅上漲，給國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升和外匯儲(chǔ)備創(chuàng)造了有利條件。“目前，全球鐵礦石供過(guò)于求格局已經(jīng)形成，局面正越來(lái)越有利于中國(guó)鋼企。”聚焦優(yōu)化鐵礦石定價(jià)機(jī)制、持續(xù)推進(jìn)“去產(chǎn)能”工作、促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，曹志強(qiáng)今年提交了多項(xiàng)建議，以促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)更好更高質(zhì)量的發(fā)展。
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