掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)迎來成長期

掘進(jìn)機(jī)械是工程機(jī)械中一類重要產(chǎn)品,主要應(yīng)用于水平方向的隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。其主要包括全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(盾構(gòu)機(jī)、硬巖掘進(jìn)機(jī)、頂管機(jī)等),水平定向鉆,懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品,其主導(dǎo)產(chǎn)品是全斷面隧道掘進(jìn)機(jī),而“盾構(gòu)機(jī)”則是中國對這類產(chǎn)品的通俗稱呼。目前,中國掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在140億元人民幣。預(yù)計經(jīng)過幾年的發(fā)展,可望達(dá)到200億元的規(guī)模,可基本滿足國內(nèi)施工的需求,在國際市場上也開始占有了一定的地位。

  主導(dǎo)產(chǎn)品市場規(guī)模全球居首

  全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是目前世界上最先進(jìn)的隧道專用施工機(jī)械,經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展,在20世紀(jì)50年代以后,達(dá)到技術(shù)成熟并大規(guī)模使用。目前據(jù)不完全統(tǒng)計,全球全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)已累計生產(chǎn)達(dá)7000多臺,保有量在4000臺左右。

  全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是集機(jī)械、電子、液壓、控制、信息技術(shù)于一體的復(fù)雜集成系統(tǒng),工作環(huán)境特殊,對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、適應(yīng)性要求極高,因此在相當(dāng)長的時間里,全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)制造和使用,一直是我國制造業(yè)和施工企業(yè)的軟肋。實際上在本世紀(jì)初以前,我國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)市場和技術(shù),基本上被美、日、歐等發(fā)達(dá)國家的專業(yè)公司壟斷,主要有德國海瑞克、維爾特、美國羅賓斯、日本三菱重工、日立造船、小松、川崎重工、石川島等。

  2005年以后,隨著我國大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)展開,尤其是城市地鐵,引水工程,過江隧道等工程的大量上馬,國內(nèi)市場對全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的需求急劇擴(kuò)大,一方面市場的需求刺激了國內(nèi)一批企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn),合資合作全面進(jìn)軍全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè);另一方面政府主管部門認(rèn)識到全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要性和發(fā)展?jié)摿?,給予了足夠的關(guān)注和支持,如把大型泥水平衡式盾構(gòu)機(jī)的研發(fā)列入了科技部863課題計劃,推動其設(shè)計、試驗科研工作的開展。

  經(jīng)過短短幾年的發(fā)展,在激烈的市場競爭中,一批國內(nèi)企業(yè)脫穎而出,一大批工程技術(shù)人員在大量的設(shè)計制造和施工實踐中成長起來,中國企業(yè)可以說基本掌握了常規(guī)的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的設(shè)計制造和施工技術(shù)。到2012年底,國內(nèi)企業(yè)的市場份額,已經(jīng)占到全部市場的70%以上,幾個頂尖企業(yè)的生產(chǎn)條件和制造能力,已經(jīng)超過多數(shù)國際知名企業(yè),基本具備了自主研發(fā)能力和自主知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品開始進(jìn)入國際市場。應(yīng)該說,我國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模都已是全球首位。

  目前,我國境內(nèi)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)為中鐵隧道裝備制造有限公司、中國鐵建重工集團(tuán)有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、上海隧道工程股份有限公司、廣州海瑞克隧道機(jī)械有限公司、海瑞克(廣州)隧道設(shè)備有限公司等。

  其中,中鐵隧道裝備制造有限公司(簡稱中鐵裝備)是中國中鐵股份有限公司的直屬子公司。公司以盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)化為主線,能生產(chǎn)4米到12米的土壓盾構(gòu)、泥水盾構(gòu)、復(fù)合盾構(gòu)等,以及系列隧道專用設(shè)備和各類后配套產(chǎn)品。年產(chǎn)能達(dá)40臺套以上。自1984年以來,已生產(chǎn)各類全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)近90臺,其產(chǎn)品在國內(nèi)占有率高,并且開始打入海外市場。

  中國鐵建重工集團(tuán)有限公司(簡稱鐵建重工)是中國鐵建股份有限公司于2007年組建的工業(yè)制造專業(yè)化集團(tuán)。該公司是國家“十二五”863計劃重點(diǎn)項目“大直徑全斷面隧道掘進(jìn)設(shè)備及重大工程機(jī)械設(shè)備”的牽頭單位,已生產(chǎn)各類盾構(gòu)機(jī)50余臺。

  北方重工集團(tuán)有限公司(簡稱北方重工)是由原沈重集團(tuán)公司和沈礦集團(tuán)公司合并重組組建的國有獨(dú)資公司。2007年,公司并購了德國維爾特和法國NFM公司;2010年,又從德國MTS公司轉(zhuǎn)讓了微盾技術(shù)。公司建有全國最大的盾構(gòu)試驗室,自成立以來,已生產(chǎn)各類盾構(gòu)機(jī)等60余臺。

  上海隧道工程股份有限公司(簡稱隧道股份)是中國軟土隧道施工的開拓者。其下屬的機(jī)械制造分公司,是中國最早研制生產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)的企業(yè),2004年隧道股份聯(lián)合同濟(jì)大學(xué)等組建了“上海盾構(gòu)設(shè)計試驗研究中心有限公司”;同年研制出首臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的6.34米土壓平衡式盾構(gòu)機(jī);“十一五”期間完成了863項目11.22米泥水平衡盾構(gòu)機(jī)。多年來,公司生產(chǎn)了泥水平衡式、雙園盾構(gòu)等各類全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)共計170余臺。

  其他還有一批企業(yè)也具備較強(qiáng)的生產(chǎn)條件和能力,正在發(fā)揮各自優(yōu)勢,參與國內(nèi)外市場競爭中,如中交天河、秦皇島天業(yè)通聯(lián)、盾建重工、上海力行、大連重工、小松地下建機(jī)事業(yè)部、徐工凱宮、湖北天地等。

  其他產(chǎn)品形成批量生產(chǎn)能力

  我國掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)中除了全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)外,還包括水平定向鉆、懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品。

  水平定向鉆。我國水平定向鉆的研發(fā)制造起步較晚,但近十幾年來發(fā)展很快,國內(nèi)除徐工、三一、中聯(lián)等大型工程機(jī)械企業(yè)已形成批量生產(chǎn)能力外,據(jù)不完全統(tǒng)計,水平定向鉆生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)30余家,產(chǎn)品規(guī)格型號齊全,已研制出最大推拉力為8000kN的大型水平定向鉆。另外還有相當(dāng)數(shù)量的租賃和施工企業(yè)。從技術(shù)發(fā)展上看,其正向大型化和微型化,適應(yīng)硬巖作業(yè),自備錨固系統(tǒng),鉆桿自動堆放提取,鉆桿連接自動潤滑,超深度導(dǎo)向監(jiān)控等方向發(fā)展。2012年,全國年銷售水平定向鉆臺數(shù)為1900余臺,出口309臺;2012年底保有量為11200余臺,總銷售額約為15億元。

  目前,國內(nèi)主要水平定向鉆生產(chǎn)企業(yè)包括徐工基礎(chǔ)公司、中聯(lián)重科、三一重機(jī)、上海谷登建筑機(jī)械公司、沈陽北方交通重工、恒天九五、無錫安邁工程機(jī)械、桂林華力重工等企業(yè)。

  懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)。自上世紀(jì)60年代以來,懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)得以廣泛應(yīng)用,原僅用于煤礦巷道開挖和開采,現(xiàn)已擴(kuò)展到其他掘進(jìn)領(lǐng)域。我國懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也是起源于技術(shù)引進(jìn),在原來煤礦系統(tǒng)的煤機(jī)企業(yè)研發(fā)的基礎(chǔ)上,三一重裝等大型制造業(yè)企業(yè)的強(qiáng)勢介人,大大提升了產(chǎn)品水平和制造能力。目前全國生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)已有10余家,能生產(chǎn)輕型、中型和重型的,包括適用于硬巖掘進(jìn)的各類產(chǎn)品,2012年銷售2500余臺,總銷售額約在50億元。

  目前國內(nèi)懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)包括三一重型裝備、佳木斯煤礦機(jī)械、北方重工、北方交通重工、徐工、南京航天晨光集團(tuán)掘進(jìn)機(jī)分公司等等。

  此外,隨著掘進(jìn)機(jī)械主機(jī)制造業(yè)的發(fā)展,一批專業(yè)或兼業(yè)的配件制造企業(yè)也發(fā)展很快,給主機(jī)企業(yè)配套管片,刀盤刀片,液壓部件,電纜電線等,年銷售額約有3億~5億元。

  迎來成長關(guān)鍵期

  以全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的中國掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè),在經(jīng)過了啟動—探索—高速發(fā)展的歷程后,迎來了進(jìn)一步成長的關(guān)鍵階段。當(dāng)然,正如我國其他制造業(yè)發(fā)展過程中所遇到的問題一樣,我國掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中還存在很多不足之處,如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散,核心零部件技術(shù)未掌握,標(biāo)準(zhǔn)缺失,行業(yè)管理薄弱,市場競爭不規(guī)范等問題,有待今后解決以使行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

  在中國巨大的市場需求和市場潛力的環(huán)境下,面臨國內(nèi)外日趨激烈的市場競爭,如何保持行業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,我以為在以下幾個方面應(yīng)該在行業(yè)中形成共識,共同努力。

  第一,積極主動地調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)業(yè)集中度,加強(qiáng)行業(yè)管理和企業(yè)自律,糾正過度的行業(yè)保護(hù)和地方保護(hù)行為,反對不正當(dāng)?shù)膬r格競爭,改善市場競爭環(huán)境,進(jìn)一步爭取政府主管部門的政策支持,支持有自主知識產(chǎn)權(quán)和研發(fā)能力的企業(yè)做大做強(qiáng),提高行業(yè)和企業(yè)的競爭力。

  第二,繼續(xù)努力提高產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)水平,對于成熟產(chǎn)品,加強(qiáng)試驗檢測,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)一步提高產(chǎn)品可靠性;圍繞國家863計劃,加快TBM的關(guān)鍵技術(shù)研究和大直徑全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)。

  第三、對于目前基本需要進(jìn)口的一些主要配套件,如主軸承、主驅(qū)動、部分液壓件、控制系統(tǒng)等,支持有實力的配套企業(yè)攻關(guān)研發(fā),爭取早日打破完全依賴進(jìn)口的局面。

  第四、加大國際市場的開拓力度。有出口條件的企業(yè),一定要國內(nèi)國外兩個市場一起抓,這是緩解產(chǎn)能過剩問題的有效途徑,開拓和站穩(wěn)國際市場,一是宣傳,提高我們企業(yè)產(chǎn)品的知名度,二是產(chǎn)品品質(zhì)要穩(wěn)定,能滿足施工要求,三是服務(wù)要到位。另外就是一定不要把國內(nèi)的價格競爭發(fā)展到國外去,那樣于人于己都不利,其他行業(yè)在這方面負(fù)面的例子是很多的,我們不要重蹈覆轍。