2018年1-10月工程機(jī)械主要品類分析

2018年,工程機(jī)械行業(yè)整體保持增長態(tài)勢,海外表現(xiàn)良好,各主要品類之間有著不同程度的變化。工程機(jī)械龍頭企業(yè)優(yōu)勢持續(xù)強(qiáng)化,兩極分化更加明顯。與此同時(shí),由于今年上半年基建增速冷熱不均,換新需求大漲,環(huán)保趨嚴(yán)等因素,行業(yè)變化趨勢似乎更加難以預(yù)測。

挖機(jī)10月銷量增長幅度回升

全年總銷量絕大概率超過20萬臺(tái)

10月挖機(jī)銷售15274臺(tái),環(huán)比增長13.9%,同比增長44.9%。2018年1—10月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè),共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品171516臺(tái),同比漲幅52.5%。國內(nèi)市場銷量(統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái))155771臺(tái),同比漲幅48.4%。出口銷量15634臺(tái),同比漲幅109.1%。

其實(shí),挖機(jī)銷量表現(xiàn)良好的主要原因還是在于設(shè)備的更新?lián)Q代和環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致的部分激增需求。因此,在11月召開的挖機(jī)年會(huì)中,業(yè)內(nèi)人士對(duì)于2019年挖機(jī)預(yù)測普遍傾向正負(fù)10%的趨勢。

裝載機(jī)銷量同比增速放緩

出口占比小幅下滑至18%

10月份裝載機(jī)銷量8987臺(tái)(不含小裝),同比增長20%,環(huán)比增長7%。1-10月裝載機(jī)累計(jì)銷量95029臺(tái),累計(jì)同比增長28%。本月裝載機(jī)出口1586臺(tái),同比增長3%增速放緩,出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看,山東、河北、河南是裝載機(jī)需求大?。粬|部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺(tái),市占率分別為31%、24%、27%,各部市占率均小幅上漲。

推土機(jī)銷量同比增長18%

山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢

10月份裝載機(jī)銷量8987臺(tái)(不含小裝),同比增長20%,環(huán)比增長7%。1-10月裝載機(jī)累計(jì)銷量95029臺(tái),累計(jì)同比增長28%。本月裝載機(jī)出口1586臺(tái),同比增長3%增速放緩,出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看,山東、河北、河南是裝載機(jī)需求大??;東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺(tái),市占率分別為31%、24%、27%,各部市占率均小幅上漲。

推土機(jī)銷量同比增長18%

山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢

重點(diǎn)企業(yè)中,山推以銷量266臺(tái)繼續(xù)位列第一,單月市占率有所下降,反彈至58%;柳工、宣工分別實(shí)現(xiàn)銷售44臺(tái)、27臺(tái),以10%、6%的市占率緊隨其后。從銷售區(qū)域來看,江蘇、安徽是推土機(jī)需求大?。粬|部、中部、西部市占率分別為27%、28%、15%,市占率均小幅回升。

壓路機(jī)銷量同比下滑

出口同比增長46%

10月壓路機(jī)銷量984臺(tái),同比下降10%,環(huán)比下降23%,1-10月壓路機(jī)累計(jì)銷售16106臺(tái),累計(jì)同比增長9%。10月壓路機(jī)出口294臺(tái),同比增長46%,占比27%持續(xù)小幅提升。

重點(diǎn)企業(yè)中,龍頭徐工壓路機(jī)銷量277臺(tái),同比增長5%,單月市占率28%穩(wěn)居首位;其次是柳工、三一,分別實(shí)現(xiàn)銷售107臺(tái)、85臺(tái)。從銷售區(qū)域看,江蘇、山東、河南是需求大?。粬|部、中部、西部地區(qū)市占率分別為29%、20%、24%,東部地區(qū)市占率小幅上漲,中西部地區(qū)市占率均小幅下降。

汽車起重機(jī)單月同比增長43%

1-10月工程機(jī)械排產(chǎn)情況良好

10月汽車起重機(jī)銷售2351臺(tái),同比增長43%高基數(shù)下維持增長,環(huán)比下降4%。1-10月汽車起重機(jī)累計(jì)銷售24691臺(tái),同比增長65%。

從品牌來看,龍頭徐州重型本月汽車起重機(jī)銷量988臺(tái),環(huán)比下降12%,同比增長23%增速持續(xù)減緩,單月市占率42%略有下降;中聯(lián)、三一緊隨其后,分別以601臺(tái)、579臺(tái)的銷量位列第二第三,三一銷量同比持續(xù)高增長。

10月重卡銷量8萬輛下降13.25%

前10月累總銷97.6萬輛!

今年10月份,我國重卡市場共計(jì)銷售各類車型7.9萬輛,環(huán)比9月上升2%,但比上年同期的9.23萬輛出現(xiàn)較大下滑,同比降幅達(dá)到14%。1-10月,我國累計(jì)銷售重卡97.6萬輛,比去年同期還多出1萬余輛。

從2018年7月份,重卡市場終于步入了加速下滑的區(qū)間,并連續(xù)下滑了4個(gè)月。7月份市場同比下滑17%,8月份同比下滑23%,9月同比下滑25%,10月同比下滑13.25%,11月還會(huì)持續(xù)這樣的情況嗎?

究其原因,有多個(gè)利空因素。

這主要來自幾個(gè)方面的原因。首先宏觀經(jīng)濟(jì)下滑直接影響著重卡銷量走低。此外,從政策環(huán)境上看,藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)治理范圍擴(kuò)大,限產(chǎn)增多,重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)總量受到控制。921政策紅利漸至尾聲,治超限超帶來市場透支,使得2018年下半年市場增長壓力較大。

還有一大原因是,2018年?duì)恳囀袌鲂枨蟪掷m(xù)下滑,前9月出現(xiàn)行情“9連降”,且多個(gè)月度銷量下滑較大。再加上運(yùn)費(fèi)持續(xù)低速,客戶新購車意愿降低,經(jīng)過了上半年庫存持續(xù)增加,到了下半年,牽引車新車的銷售變得更加困難。伴隨著一些城市限制柴油車、國三車,四季度的物流車可能依然不會(huì)好賣。

此外,工程車也不再像之前那樣火爆。從2018年下半年開始,基建開工情況也不樂觀,打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動(dòng)計(jì)劃,讓2018年的封土檢查來的格外早。很多地方雖然冬季未到,不過卻已經(jīng)封土停工。

再有,針對(duì)雙十一的采購,早已在8月和9月都已完成,10月基本已經(jīng)沒有物流公司應(yīng)對(duì)雙十一再采購車輛。

根據(jù)之前的草根調(diào)研,Q3工程機(jī)械排產(chǎn)情況良好,開工率維持穩(wěn)定,各類設(shè)備開工小時(shí)數(shù)普遍高于去年同期;主要主機(jī)廠信用政策嚴(yán)格,回款情況良好,逾期率低且安全可控。近期國家政策放松,Q4基建投資有望迎來反彈,全年來看,預(yù)計(jì)基建投資同比增長8%,利好工程機(jī)械。施工工序滯后使得起重機(jī)增速相對(duì)挖掘機(jī)呈現(xiàn)出一定的后周期屬性,挖掘機(jī)維持增長的背景下,起重機(jī)械旺盛需求有望延續(xù)。此外,混凝土機(jī)械產(chǎn)品和起重機(jī)過去去庫存比較充分,社會(huì)庫存消化得比較徹底,增速彈性有望持續(xù)釋放。隨著裝配式建筑的推廣,塔式起重機(jī)供不應(yīng)求,預(yù)計(jì)明年需求缺口仍將擴(kuò)大。

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