2019需求將小幅下降 鋼鐵行業(yè)或再入收緊通道

近期北方地區(qū)霧霾天氣加重,部分鋼企限產(chǎn)力度加大,疊加多家鋼企淡季常規(guī)的檢修,高爐開(kāi)工率連續(xù)下降。而從需求上來(lái)看,淡季特征更為明顯,鋼市總體仍然處在震蕩調(diào)整的過(guò)程之中。

2018年是鋼鐵行業(yè)2016年以來(lái)的第三個(gè)好年頭。以去產(chǎn)能、去杠桿、補(bǔ)短板為主要內(nèi)容的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得了明顯效果,市場(chǎng)需求穩(wěn)定。2016~2018年,鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生了巨變,上演了一段“過(guò)山車(chē)”似的行情,已從2015年年底的低谷走出,呈現(xiàn)出行業(yè)企業(yè)盈利和市場(chǎng)都向好的局面。

2018年12月10日,“2019年中國(guó)和全球鋼鐵需求預(yù)測(cè)研究成果暨鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)”發(fā)布會(huì)在北京舉行。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,2019年鋼鐵市場(chǎng)不會(huì)再像之前兩年不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)。預(yù)測(cè)需求總量將出現(xiàn)小幅下降。值得注意的是,這是此輪鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷2016年、2017年、2018年連續(xù)3年上漲后首次進(jìn)入收緊通道。

供給側(cè)改革化解過(guò)剩產(chǎn)能

2018年的前3個(gè)季度,中國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利水平令人刮目相看,安陽(yáng)鋼鐵、華菱鋼鐵等鋼鐵行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)亮眼,鋼產(chǎn)量上漲及噸鋼利潤(rùn)水平提升是推動(dòng)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高的主要原因。

不僅經(jīng)濟(jì)指標(biāo)攀升,鋼鐵行業(yè)的節(jié)能環(huán)保水平也有了很大進(jìn)步。但形勢(shì)大好并不代表可以高枕無(wú)憂,在良好的利潤(rùn)刺激下,已經(jīng)淘汰關(guān)停的落后產(chǎn)能存在死灰復(fù)燃的風(fēng)險(xiǎn),發(fā)展如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)值得深思。

2015年,我國(guó)鋼鐵行業(yè)全行業(yè)嚴(yán)重虧損,煉1噸鋼要虧140元,鋼材價(jià)格不如礦泉水。當(dāng)時(shí),A股上市的31家鋼鐵企業(yè)合計(jì)虧損總額高達(dá)195億元,武鋼股份以超過(guò)75億元的巨額虧損,成為當(dāng)年的A股虧損王,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記兼秘書(shū)長(zhǎng)劉振江用“難以為繼”形容當(dāng)時(shí)的局面。

而此次鋼鐵行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)“重生”,得益于國(guó)家大力推進(jìn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能,徹底取締地條鋼等一系列政策,使得鋼鐵市場(chǎng)供需關(guān)系明顯改善,行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)。

2016年出臺(tái)的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》提出,“十三五”期間,要壓減1億~1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能。事實(shí)上,鋼鐵去產(chǎn)能的推進(jìn)速度超出預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士指出,從中央到企業(yè),中國(guó)鋼鐵工業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能的決心之大、力度之大、數(shù)量之大在世界上絕無(wú)僅有,優(yōu)化了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)環(huán)境,達(dá)到了優(yōu)勝劣汰的目的,從根本上解決了多年難以解決的“老大難”問(wèn)題,打下了行業(yè)強(qiáng)身健骨的基礎(chǔ),這是鋼鐵行業(yè)最重要的戰(zhàn)略性調(diào)整。

2018年前三季度,全國(guó)共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸,同比分別增長(zhǎng)1.19%、6.07%和7.21%,粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)有對(duì)“地條鋼”退出市場(chǎng)空間的補(bǔ)充,是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能取代落后產(chǎn)能的增長(zhǎng)。

自2016年開(kāi)始供給側(cè)改革以來(lái),鋼鐵行業(yè)最顯著特點(diǎn)是產(chǎn)能利用率與業(yè)績(jī)大幅提升,供求關(guān)系顯著改善,企業(yè)效益持續(xù)向好。來(lái)自中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2018年1~9月,會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.47%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2299.63億元,同比增長(zhǎng)86.01%;銷(xiāo)售利潤(rùn)率基本達(dá)到了全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率水平,鋼鐵工業(yè)運(yùn)行取得了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2019年鋼材產(chǎn)需可能雙降

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,2018年我國(guó)鋼材需求量預(yù)計(jì)為8.2億噸,同比增長(zhǎng)12.6%;粗鋼產(chǎn)量為9.23億噸,同比增長(zhǎng)11%。2019年,我國(guó)鋼材需求量為8億噸,同比下降2.4%;粗鋼產(chǎn)量為9億噸,同比下降2.5%。

得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng),主要下游行業(yè)鋼材消費(fèi)量保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),促進(jìn)我國(guó)鋼材整體消費(fèi)量較快增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2018年鋼材需求量(消費(fèi)量)較上年增加1億噸,增幅高達(dá)兩位數(shù),遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)就此分析認(rèn)為,2018年鋼材需求量出現(xiàn)較大增幅,主要有三方面原因:首先,房地產(chǎn)以及制造業(yè)投資快速增長(zhǎng)拉動(dòng)鋼材需求。其次,取締“地條鋼”后釋放的市場(chǎng)需求逐步納入統(tǒng)計(jì)。2017年以前,部分“地條鋼”產(chǎn)量未納入統(tǒng)計(jì),取締“地條鋼”后釋放的市場(chǎng)需求由合法合規(guī)的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品填補(bǔ),2018年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)在2017年的基礎(chǔ)上更加充分體現(xiàn)了這部分產(chǎn)量。第三,機(jī)電產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng),帶動(dòng)鋼材間接出口增加。2018年1~10月,我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口7.8萬(wàn)億元,同比大幅增長(zhǎng)20.3%,增速比2017年提高9.8個(gè)百分點(diǎn),主要原因之一是部分企業(yè)趕在美國(guó)新一輪加征關(guān)稅之前加緊出口,透支了部分2019年的出口量。

2018年鋼鐵需求出現(xiàn)較大增幅。李新創(chuàng)坦言,2019年鋼鐵市場(chǎng)不會(huì)再像之前兩年不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)。他表示,“我們預(yù)測(cè),2019年我國(guó)鋼材需求總量小幅下降?!?019年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將保持相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),機(jī)械、造船、家電、集裝箱、鐵道等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長(zhǎng),但建筑、能源、汽車(chē)等行業(yè)用鋼需求將出現(xiàn)小幅下降。

據(jù)悉,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院采用消費(fèi)系數(shù)法和下游行業(yè)消費(fèi)法進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)兩種方法所得的結(jié)果進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,預(yù)測(cè)2019年我國(guó)鋼材需求量同比下降2.4%。

高質(zhì)量發(fā)展是根本出路

專(zhuān)家指出,當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)在環(huán)保發(fā)展上主要存在兩方面問(wèn)題:一方面,鋼鐵企業(yè)環(huán)保水平兩極分化嚴(yán)重。落后企業(yè)的噸鋼排放量是先進(jìn)企業(yè)的10倍;先進(jìn)企業(yè)噸鋼環(huán)保成本則明顯高于落后企業(yè)。先進(jìn)企業(yè)噸鋼環(huán)保成本超過(guò)120元,領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到240元。而部分落后企業(yè)噸鋼環(huán)保成本不足50元,甚至更低。這導(dǎo)致先進(jìn)企業(yè)的生存空間被擠占,形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面,給環(huán)保工作帶來(lái)負(fù)面影響,使得企業(yè)治理污染物的積極性下降,加大了行業(yè)污染控制的難度。

另一方面,鋼鐵產(chǎn)能與環(huán)境承載力之間的矛盾突出。國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現(xiàn)“北重南輕、東多西少”的特點(diǎn),全國(guó)的空氣質(zhì)量分布同樣反映出這一特點(diǎn)。

隨著供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)大力推進(jìn),前幾年鋼價(jià)飆漲。2018年環(huán)保限產(chǎn)沒(méi)有實(shí)施“一刀切”,11月份鋼價(jià)大幅下跌。鋼價(jià)猶如坐上了“過(guò)山車(chē)”,出現(xiàn)大漲大跌的局面。

如何改變鋼鐵行業(yè)目前的發(fā)展困局,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為根本出路還是要走高質(zhì)量發(fā)展之路。鋼鐵行業(yè)當(dāng)前重大任務(wù)就是要實(shí)現(xiàn)工藝綠色化、裝備智能化、產(chǎn)品高質(zhì)化。通過(guò)減少資源和能源消耗,減少污染和排放,使得環(huán)境友好;創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),推進(jìn)裝備智能化,實(shí)現(xiàn)信息深度感知,智慧優(yōu)化決策,精準(zhǔn)協(xié)調(diào)控制,自主智能學(xué)習(xí);推進(jìn)高性能、綠色化鋼鐵材料的研發(fā),實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)“綠色、智能、高質(zhì)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016~2020年)》提出,要綜合平衡所在城市整體定位、環(huán)境容量、土地資源價(jià)值、稅收占比等因素,確定不同的出路。對(duì)不符合所在城市發(fā)展要求,改造難度大、競(jìng)爭(zhēng)力較弱的城市鋼廠,實(shí)施轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn),退出鋼鐵行業(yè);對(duì)于符合所在城市發(fā)展規(guī)劃的城市鋼廠,要實(shí)施“綠色發(fā)展、產(chǎn)城共融”戰(zhàn)略。

專(zhuān)家強(qiáng)調(diào),近年來(lái)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。下一步,應(yīng)該把握住高質(zhì)量發(fā)展這一主線,從產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造、綠色低碳、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等多方面推動(dòng),使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)效率和效益更有競(jìng)爭(zhēng)力,讓鋼鐵企業(yè)不斷提高經(jīng)營(yíng)水平。

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