近日,據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的 25 家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī) 11756 臺(tái),同比增長(zhǎng)10%。其中國(guó)內(nèi)銷售10142臺(tái),同比增長(zhǎng)6%;出口合計(jì)1614臺(tái),同比增長(zhǎng)42%。
不過,相比于去年同期(2018年1月)135%的增速,2019年1月挖掘機(jī)銷量仍然增長(zhǎng),但增速大幅放緩。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)曾光安分析稱,2018年的高增長(zhǎng)是因?yàn)榇饲盎鶖?shù)低,以及對(duì)前期市場(chǎng)的修復(fù)。但2019年更新?lián)Q代的高峰期已過,這也將影響后續(xù)新機(jī)銷售情況,整體來(lái)說(shuō)2019年將保持一個(gè)中等偏樂觀狀態(tài)。
中銀國(guó)際證券宏觀組認(rèn)為,基建加碼的預(yù)期下,挖機(jī)銷量仍會(huì)增長(zhǎng),景氣度在延續(xù)。此外,國(guó)內(nèi)主機(jī)廠出口銷量將持續(xù)大增;國(guó)內(nèi)龍頭品牌度提升,市占率仍增長(zhǎng),且有加速趨勢(shì)。
增速大幅放緩
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)11756臺(tái),同比增長(zhǎng)10%。
中銀國(guó)際證券宏觀組認(rèn)為,2019年1月同比維持增長(zhǎng),驗(yàn)證景氣度在延續(xù)。不過,他們提醒,1月單月數(shù)據(jù)受一定外界因素?cái)_動(dòng),包括新年假期時(shí)間、當(dāng)期天氣因素、年前采購(gòu)新機(jī)意愿等?!拔覀円话阏J(rèn)為1季度銷量之和對(duì)全年銷量的指導(dǎo)更具意義,尤其是3月銷量一般是全年最高峰(占全年銷量20%左右)?!?/p>
相比于2018年1月135%的增速,今年1月挖掘機(jī)銷量增速大幅放緩。曾光安指出,2018年的高增長(zhǎng)很大一個(gè)原因是因?yàn)榇饲盎鶖?shù)低,但實(shí)際上目前增速已經(jīng)放緩,包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)銷量從2018年三四季度開始增速已放緩。
“受恢復(fù)性增長(zhǎng)、設(shè)備更新?lián)Q代等多重因素影響,2018年成為工程機(jī)械快速發(fā)展、銷量迅速上升之年,但這種激量增長(zhǎng)勢(shì)必只會(huì)維持一段時(shí)間,不能長(zhǎng)期持續(xù)下去?!痹獍仓赋?。
具體來(lái)看,2018年挖掘機(jī)、起重機(jī)是銷量增加較快的兩個(gè)工程機(jī)械產(chǎn)品,裝載機(jī)銷量則在2018年2月、9月出現(xiàn)兩次下滑。2019年1月裝載機(jī)的銷量也在下降。2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的22家裝載機(jī)制造企業(yè)共銷售各類裝載機(jī)7240臺(tái),同比下降19.9%。
卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國(guó))董事長(zhǎng)陳其華此前指出,隨著挖掘機(jī)技術(shù)的成熟發(fā)展,其功能擴(kuò)展度更佳、應(yīng)用場(chǎng)景更廣泛,導(dǎo)致挖機(jī)市場(chǎng)更為廣闊,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)裝載機(jī)的部分替代。
不過,也有業(yè)內(nèi)人士指出,在分布廣泛、品種繁多的散裝物料作業(yè)、適當(dāng)距離的自裝自卸作業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景中,裝載機(jī)依舊很難被挖掘機(jī)替代。與此同時(shí),裝載機(jī)產(chǎn)品也在加快更新?lián)Q代,以提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
海外市場(chǎng)“搶眼”
在工程機(jī)械行業(yè)人士看來(lái),挖掘機(jī)高產(chǎn)銷的情況是不可持續(xù)的。他們預(yù)計(jì),2019年挖掘機(jī)行業(yè)銷量增長(zhǎng)約在10%左右。
曾光安認(rèn)為,整體來(lái)說(shuō),2019年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將是中等偏樂觀的態(tài)勢(shì)?!艾F(xiàn)代作業(yè)將越來(lái)越多地需要通過機(jī)器來(lái)提升效率,中國(guó)農(nóng)村的城市化以及農(nóng)村的現(xiàn)代化也為工程機(jī)械行業(yè)提供了機(jī)會(huì)?!?/p>
中銀國(guó)際證券宏觀組認(rèn)為,隨著財(cái)政收入增速的放緩,地方政府基建資金來(lái)源主要為地方政府債券。此外,全國(guó)多數(shù)省份基建目標(biāo)增速與經(jīng)濟(jì)增速同步或高于經(jīng)濟(jì)增速,2019年基建托底的目標(biāo)明顯。
他們還表示,挖掘機(jī)出口銷量增速更值得關(guān)注。
事實(shí)上,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩的同時(shí),海外市場(chǎng)或仍將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。臨工重機(jī)董事長(zhǎng)于孟生舉例稱,在2014至2016年中國(guó)市場(chǎng)不景氣的時(shí)候,臨工重機(jī)海外市場(chǎng)份額占比接近50%,利潤(rùn)占比接近60%。
中銀國(guó)際證券宏觀組表示,海外市場(chǎng)的開拓是國(guó)內(nèi)龍頭主機(jī)廠的必經(jīng)之路。這既可以提高國(guó)際形象,又提升市場(chǎng)天花板,還可以有效熨平單一地區(qū)市場(chǎng)需求的周期波動(dòng)。與此同時(shí),2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛,各大主機(jī)廠的國(guó)外供給存在抑制,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有效釋放。
根據(jù)協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全年挖機(jī)出口銷量為19100臺(tái),同比增長(zhǎng)127.4%,增速遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速。2018年國(guó)內(nèi)25家主機(jī)廠出口占比為9.4%,未來(lái)出口占比有望持續(xù)提升。
比如,三一重工在其2018年中報(bào)中表示,其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入60.92 億元,同比增長(zhǎng)5.05%,毛利率同比增加 1.2%。海外各大區(qū)域經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升,挖掘機(jī)出口大幅增長(zhǎng),海外大區(qū)、三一歐洲、三一美國(guó)業(yè)績(jī)均有較大幅度的增長(zhǎng)。
北京某券商研究員此前指出,從品牌商來(lái)看,卡特彼勒將海外工廠關(guān)閉,中國(guó)區(qū)的出貨量得以提高。同時(shí),“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)也直接拉動(dòng)了銷量的增長(zhǎng)。
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告顯示,很多企業(yè)通過多種方式在“一帶一路”建設(shè)中積極布局:或與一些在“一帶一路”沿線承接大量工程的中國(guó)建筑企業(yè)建立合作關(guān)系,以推銷自己的工程機(jī)械產(chǎn)品;或者在“一帶一路”沿線并購(gòu)當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械生產(chǎn)企業(yè)或直接設(shè)立工廠,以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)。
不過,值得注意的是,包括于孟生在內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人都特別指出,希望中國(guó)企業(yè)在開拓海外市場(chǎng)時(shí)應(yīng)該避免打“惡意價(jià)格戰(zhàn)”。因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)看,這樣對(duì)行業(yè)、企業(yè)自身發(fā)展并不利。
“我們?cè)诤M忾_拓市場(chǎng)時(shí),會(huì)遇到一些以短期利益為主的國(guó)內(nèi)企業(yè),為了搶奪市場(chǎng),不惜以低價(jià)格來(lái)?yè)Q取市場(chǎng),但這對(duì)市場(chǎng)形成擾動(dòng),不利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展?!绷び《雀呒?jí)區(qū)域經(jīng)理吳琪軍表示。
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