近日,中信銀行召開臨時股東會,審議并通過了該行2013年度不良資產(chǎn)核銷額度增加32億元的議案。調(diào)整后的不良資產(chǎn)核銷額度,從原來的20億元猛增至52億元。
中信銀行行長朱小黃透露,新增的不良資產(chǎn)主要就是2011-2013年間形成的鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款,最突出的是上海為主的鋼貿(mào)。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲取的數(shù)據(jù)顯示,截至2013年6月末,中信銀行鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額400億元左右,不良率超過8%,且關(guān)注類貸款近50億元,一度推高該行長三角不良資產(chǎn)。
“2013年上半年中信已核銷30多億不良貸款,部分即為鋼貿(mào)類貸款。”一位接近中信的知情人士表示。
2011年鋼貿(mào)企業(yè)授信風(fēng)險逐漸暴露,2013年至今,這些不良資產(chǎn)開始陸續(xù)進(jìn)入壞賬核銷階段。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者觀察,一些股份行甚至國有大行,2013年下半年開始均執(zhí)行了更加積極的核銷政策。
“前幾年的鋼貿(mào)持續(xù)景氣,掩蓋了不少虛假抵質(zhì)押的鋼貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在這部分風(fēng)險暴露后,商業(yè)銀行已認(rèn)定這部分鋼貿(mào)商貸款難以追回,因此會加快核銷此類貸款。同時,核銷后還會騰挪出新貸款額度,這也是銀行看重的?!敝醒胴斀?jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對21世紀(jì)經(jīng)濟報道稱。
民生:鋼貿(mào)不良余額下降超10%
事實上,除了中信外,民生、平安等股份行均提速了鋼貿(mào)類不良貸款的核銷。以平安銀行為例,21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉,2013年一季度該行核銷貸款僅為1億元,二季度9億元,全年核銷超過15億元。
其中,核銷主要資產(chǎn)之一即“新一貸”等定價較高的新業(yè)務(wù),包括鋼貿(mào)貸款。同時,平安銀行2013年鋼貿(mào)類關(guān)注貸款一度達(dá)60億元,占整個關(guān)注貸款近70%,隨著風(fēng)險的釋放,后期核銷壓力不減。
又以鋼貿(mào)貸款占比較大的民生銀行為例,針對鋼貿(mào)不良貸款,民生除了要求鋼貿(mào)商增信、重組外,買斷、核銷貸款也是處置風(fēng)險主要措施。也因此,2013年末,該行鋼貿(mào)余額比年初下降超過10%。
部分國有大行情況相似。以建設(shè)銀行為例,該行2013年年中,鋼貿(mào)貸款余額在300億左右,但不良貸款高達(dá)數(shù)十億,不良率超過20%。為此,建設(shè)銀行2013年前三季度就大幅核銷超70億不良貸款,不少為江蘇、上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款。
“2013年下半年,總行也對蘇南地區(qū)的鋼貿(mào)貸款,進(jìn)行了一些核銷,由于整年相關(guān)貸款核銷數(shù)額較大,甚至一度影響了小企業(yè)貸款余額的增速(鋼貿(mào)企業(yè)普遍為中小企業(yè))。”建行華東區(qū)一位信貸人士稱。
又以工行為例,2013年前三季度,工行不良核銷就超過120億元,主要發(fā)生在小微企業(yè)、鋼貿(mào)領(lǐng)域。
對于加快核銷處置鋼貿(mào)貸款的思路,可以交行作為樣本。交行2013年總計不良核銷近百億,還有大筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
“去年新增不良貸款主要集中在外貿(mào)、鋼貿(mào)行業(yè),本來我們可以選擇對不良進(jìn)行緩慢處理,但我們定下的基調(diào)是:徹底暴露,快速處理?!苯恍懈毙虚L于亞利此前對21世紀(jì)經(jīng)濟報道稱。
借力呆賬核銷新政
江蘇是鋼貿(mào)市場最集中的區(qū)域之一。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉,截至2013年4月,蘇南地區(qū)不良貸款中有60%-70%來自鋼貿(mào)行業(yè),江蘇全省鋼貿(mào)類不良貸款總額當(dāng)時已接近80億元。
風(fēng)險基本釋放后,巨額的不良鋼貿(mào)貸款在2014年還將迎來更好的核銷時機。今年1月初,國家財政部發(fā)布了新版《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》(見21世紀(jì)經(jīng)濟報道1月16日《500萬以下個人經(jīng)營貸“自主核銷” 金融企業(yè)呆賬核銷標(biāo)準(zhǔn)放寬》),放寬了中小企業(yè)貸款核銷條件。
其中規(guī)定,金融企業(yè)對單戶貸款在1000萬及以下的,追索一年以上仍無法收回的中小企業(yè)(規(guī)定為年銷售額和資產(chǎn)額均不超過2億元)和涉農(nóng)貸款,可自主核銷。且新辦法增加了個人經(jīng)營性貸款的核銷政策,對單戶貸款余額在500萬以下的,經(jīng)追索一年以上,仍無法收回的個人經(jīng)營性貸款,可按照賬銷案存的原則“自主核銷”。
“鋼貿(mào)商多為中小企業(yè),銀行也對貸款劃歸中小企業(yè)授信管理,部分則納入個人經(jīng)營貸款,因此新核銷辦法下,商業(yè)銀行將擁有更多自主權(quán)?!惫镉抡J(rèn)為。
新辦法還縮短了追索類、案件損失類、訴訟類貸款的核銷年限,對于目前大規(guī)模的處于訴訟中的鋼貿(mào)貸款處置無疑也是支持。
在年初監(jiān)管會議上,包括河南在內(nèi)的一些銀監(jiān)派出機構(gòu)已鼓勵法人銀行運用好新呆賬管理政策對核銷不良。
上述建行人士也表示,去年開始,江蘇金融監(jiān)管部門就已表態(tài),可趁這兩年銀行利潤尚好,全面暴露鋼貿(mào)風(fēng)險,以收益填補壞賬。
“總的來說,核銷壞賬對銀行利潤增長有壓力,但國內(nèi)銀行前幾年撥備都很高,一定范圍內(nèi)會緩沖這一壓力,但預(yù)計之后撥備水平會整體下降?!惫镉路Q。