眾所周知,工程機械在全球基礎(chǔ)施工、房屋建筑投資建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,行業(yè)發(fā)展離不開全球主要經(jīng)濟體中國、美國、日本、歐洲、印度等地區(qū)的城鎮(zhèn)化進程,行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān),具有很強的周期性。
18世紀(jì)60年代,工程機械伴隨著第一次工業(yè)產(chǎn)生;隨后,19世紀(jì)60年代隨第二次工業(yè)革命和美國城鎮(zhèn)化快速推進,工程機械行業(yè)得以飛躍式發(fā)展;2009年受金融危機影響,全球工程機械銷售額下降至2006年以來的最低值,銷售指標(biāo)出現(xiàn)斷崖式下跌;2010年和2011年,在中國“四萬億”強刺激下,中國工程機械銷量大幅升高,在此拉動下,全球工程機械行業(yè)銷售額迅速回升;但2012年以來,中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟增速換檔,全球工程機械增速調(diào)整回落。然而,2017需求分別激增至27%,2018年繼續(xù)增長26%,創(chuàng)下近113萬臺銷售量的歷史新高,約合價值1100億美元。這是繼2011年中國刺激消費熱潮后全球需求第二次超過100萬臺。
為何2018年全球整體銷量持續(xù)走高?
2016年底和2017年初,全球主要市場都在復(fù)蘇,唯有中東和拉丁美洲地區(qū)形成反差。具體來看,導(dǎo)致經(jīng)濟疲軟的主要因素是由于商品價格疲軟和政治不穩(wěn)定。
除兩個地區(qū)外,歐洲、北美和印度都在持續(xù)穩(wěn)定增長,而中國則增幅最高,一年內(nèi)出現(xiàn)了超過80%的銷售增長。
那么,中國2019年將呈何種發(fā)展態(tài)勢?日本行業(yè)周期性為何與其他國家地區(qū)不一致?北美峰值的前因后果是什么?印度挖掘裝載機為何成霸主?“英國脫歐”對歐洲市場影響幾何?這些將是筆者在下文試圖回答的問題。
中國2019年將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢?
繼2008年推出“四萬億計劃”經(jīng)濟刺激后,2010-2011年國內(nèi)工程機械銷售額出現(xiàn)激增,創(chuàng)造了全球工程機械新的增長高點,而后4年間,行業(yè)陷入了長期調(diào)整階段。
2016年底,以習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”(BRI)為基礎(chǔ)的新基礎(chǔ)設(shè)施投資形成了新的基建增長點。目前,國內(nèi)持續(xù)加力陸路和海運基礎(chǔ)設(shè)施投資,同時為鄰國項目提供資金,對工程機械行業(yè)產(chǎn)生積極作用。關(guān)注“一帶一路”的業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn),基建工程通常由國內(nèi)企業(yè)(或其合資企業(yè))承包,且多選擇向國內(nèi)制造商采購設(shè)備,大大促進本土制造企業(yè)的發(fā)展。
然而項目投資高潮已過,因此有國際專家預(yù)測,中國市場2019年將小幅下跌,而2020年將下跌得更加明顯,同時,他們認(rèn)為這樣的調(diào)整將會是正常范圍內(nèi)的下降,而不會出現(xiàn)斷崖式下降。
從機種上看來,2017年,作為國內(nèi)產(chǎn)品主力軍的輪式裝載機首次被履帶挖掘機趕超,原因在于履帶式挖掘機的適用范圍更廣,市場接受度更高,前者甚至能替代后者的一些功能,同時,經(jīng)過十年的發(fā)展,國內(nèi)本土企業(yè)已經(jīng)能自主開發(fā)出性能足以與國際領(lǐng)先制造商相匹敵的設(shè)備。此外,一些更具經(jīng)濟優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)機械替代了輪式裝載機的大部分功能,這也成為輪式裝載機銷量下滑的重要因素。
日本“不一樣”的發(fā)展節(jié)奏難以預(yù)測
由于特殊政策刺激和自然災(zāi)害等原因,日本工程機械市場2013年達到峰值,呈現(xiàn)出與全球其他國家和地區(qū)不一致的發(fā)展節(jié)奏。
值得關(guān)注的是,2015年的增稅計劃被推遲至2017年,有一些跡象表明加稅之前發(fā)生了大量設(shè)備購買行為,導(dǎo)致市場發(fā)生改善,可實際上加稅已再次被推遲至今年10月,甚至可能再一次推遲。另一個原因在于近兩年東南亞設(shè)備需求激增,以此刺激了日本二手機租賃和出口市場改善。盡管如此,2018年市場仍回落5%,目前年銷量穩(wěn)定在63,000臺左右。
日本的銷售情況是本土制造廠占絕對主導(dǎo)地位,唯一有市場份額的卡特彼勒以合資公司的形態(tài)存在。它與三菱于1963年成立合資公司,然而在2008年收購后順利獨自提供在日業(yè)務(wù)。
長期來看,小挖、履帶式挖掘機與輪式裝載機將長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位,而推土機、平地機、自卸車需求量小,無法獲得量產(chǎn),專家預(yù)測這種狀態(tài)將在長時間內(nèi)持續(xù)。
北美市場峰值的前“因”后“果”
繼2008年經(jīng)融危機后,北美地區(qū)工程機械行業(yè)在住宅建設(shè)的穩(wěn)定增長的推動下較快復(fù)蘇,并在2010年開始穩(wěn)定增長。
2016年在總統(tǒng)選舉時出現(xiàn)短暫中斷,繼而恢復(fù)增長,2018年迎來20世紀(jì)中期以來的又一個峰值。
從設(shè)備種類上分析,小型挖掘機、伸縮臂叉車等小型設(shè)備受益于住宅建設(shè)熱潮而需求旺盛,盡管挖掘裝載機略顯疲態(tài),但每年銷售量仍達到10,000臺左右。從去年市場分析,滑移裝載機僅銷售了34,000臺,需求遠低于2000年時73,000臺的峰值,關(guān)鍵原因在于具備更優(yōu)性能、更廣應(yīng)用范圍的緊湊型履帶裝載機替代了滑移裝載機,前者去年銷量超過50,000臺。
有專家預(yù)測2019年北美市場將進一步增長,雖住宅建設(shè)已趨飽和,然而基礎(chǔ)設(shè)施投資仍在持續(xù)增加,將對工程機械行業(yè)造成積極影響。
挖掘裝載機成印度市場“霸主”
作為全球工程機械行業(yè)的一個重要市場,印度受2008年金融危機影響較小,然而其后幾年席卷整個曼莫漢?辛格政府腐敗丑聞對國家經(jīng)濟造成不良影響。而與基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的工程機械也產(chǎn)生下滑。
市場轉(zhuǎn)折點發(fā)生在2014年納倫德拉·莫迪當(dāng)選聯(lián)邦總理,此后政府施行一系列措施推動基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展,因此2016年工程機械銷售額已出現(xiàn)顯著增長。
2018年,工程機械銷量創(chuàng)下9,8000臺的歷史新高,超過低谷年2014年和2015年兩倍。因為大選中斷,專家預(yù)言2019年印度市場可能出現(xiàn)下滑,然而他們對印度市場仍持有樂觀態(tài)度,預(yù)測2-4年內(nèi)將創(chuàng)下新的高點。
從設(shè)備種類看來,挖掘裝載機在印度市場銷量較好,2018年銷量超45000臺,占工程機械市場總量的50%左右,被新入行承包商采購較多,且用于農(nóng)村建設(shè),據(jù)悉,該類設(shè)備銷量超過全球其他國家和地區(qū)。
履帶挖掘機銷量也呈現(xiàn)逐漸增長趨勢,多被規(guī)模大、有經(jīng)驗的承包商采購。此外,印度市場常見的負(fù)責(zé)揀選和搬運物料的起重機(pickandcarrycrane)2018年銷量突破11,000臺,而道路壓實設(shè)備、攤鋪機等設(shè)備近年來也成為市場新寵。
“英國脫歐”對歐洲市場影響幾何?
自2009年債權(quán)危機過后,歐洲工程機械行業(yè)總體有所改善,特別是2016年以來,行業(yè)上行明顯,2018年銷售設(shè)備總計178,000臺,僅次于20年代中期市場高潮的20萬臺,供需健康。
過去三年中,歐洲所有國家皆呈現(xiàn)上行態(tài)勢,根源在于地區(qū)經(jīng)濟條件改善和住宅建設(shè)增多。其中,法國。德國、英國和北歐地區(qū)表現(xiàn)突出,大部分出現(xiàn)歷史峰值。就目前看來,增長點主要集中在南歐經(jīng)濟體,其意大利表現(xiàn)甚佳。
從數(shù)據(jù)上看,“英國脫歐”對工程機械市場影響不大。2018年設(shè)備銷售量超過38,000臺,其需求甚至與20年代中期的最繁榮的時期不相上下。其中,倫敦和英國東南部基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展非常迅速。然而,“英國脫歐”發(fā)生后將出現(xiàn)短暫的行業(yè)中斷,關(guān)稅和官僚調(diào)整將對產(chǎn)業(yè)鏈正常流通造成相當(dāng)?shù)挠绊憽?/p>
從設(shè)備種類上分析,小型挖掘機在歐洲備受歡迎,其中一個重要原因是租賃行業(yè)不斷成熟,目前約占設(shè)備銷售額的40%。在過去的20年里,伸縮臂叉車也越來越受歡迎,由此擠壓了挖掘裝載機和滑移裝載機的市場占有率。
注:本文討論的市場約占全球設(shè)備銷售的75%。在其他主要地區(qū)中,東南亞銷售額近三年出現(xiàn)大幅增加;非洲市場近年來也得到普遍改善;拉丁美洲也出現(xiàn)了一定增長,但需求遠低于2010年初;中東地區(qū)市場在過去幾年中持續(xù)下降。
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