(二)后疫情時代鋼鐵市場演變趨勢
疫情擴散，經(jīng)濟衰退直接導(dǎo)致國際粗鋼需求和產(chǎn)量都出現(xiàn)了回落趨勢。也導(dǎo)致國際鋼材市場價格步入低谷震蕩。中國抗擊疫情取得了決定性成果，政府拉動經(jīng)濟所采取的一系列政策，讓中國二季度經(jīng)濟基本恢復(fù)到疫情前期水平。特別是6月經(jīng)濟數(shù)字顯示了同比增加趨勢。使中國鋼鐵市場需求和價格走勢實現(xiàn)了高位穩(wěn)定。二季度以來，國內(nèi)鋼鐵市場價格不斷震蕩走高，走出了與國際鋼鐵市場完全不同的走勢。
1、疫情傳播范圍擴大，世界經(jīng)濟還在延續(xù)衰退趨勢，都會繼續(xù)減弱未來世界鋼鐵需求，進而影響鋼鐵市場走勢。中國與國際鋼鐵市場不同的走勢增加了下半年中國市場鋼材進口增加，出口回落的壓力。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.731億噸，同比下降6.0%。2020年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比下降7.0%。其中2020年6月我國粗鋼產(chǎn)量9158萬噸，同比增長4.5%；1-6月粗鋼產(chǎn)量49901萬噸，同比增長1.4%。
我國的經(jīng)濟和粗鋼產(chǎn)量雖然3-4月因疫情出現(xiàn)而小幅回落，但中國戰(zhàn)勝疫情，經(jīng)濟和鋼鐵消費基本恢復(fù)到正常水平。這同我國恢復(fù)經(jīng)濟所采取的一系列政策，特別是擴大基本建設(shè)投資拉動力度對鋼鐵需求增加的情況是吻合的。考慮到6月我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的61.75%和同比增長4.5%。實際上，國際粗鋼6月產(chǎn)量下滑幅度接近20%。
疫情引發(fā)經(jīng)濟衰退，國際貿(mào)易訂貨斷崖式大幅縮水，國際投資也出現(xiàn)明顯減少，導(dǎo)致鋼鐵需求出現(xiàn)了大幅回落。歐盟地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為6830萬噸，同比下降18.7%。北美地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為5020萬噸，同比下降17.6%。2020年6月，印度粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，同比下降26.3%；日本粗鋼產(chǎn)量為560萬噸，同比下降36.3%；韓國粗鋼產(chǎn)量為510萬噸，同比下降14.3%。疫情嚴重導(dǎo)致美國出現(xiàn)了經(jīng)濟衰退危機，美國許多汽車工廠停產(chǎn)減產(chǎn)。6月美國粗鋼產(chǎn)量下降36.6%。美國、日本、歐洲都有許多鋼廠關(guān)停設(shè)備和大幅減產(chǎn)，幅度已經(jīng)接近20%。這種疫情擴散，全球經(jīng)濟衰退形勢下，鋼鐵需求大幅減少趨勢并沒有結(jié)束。已經(jīng)導(dǎo)致國際鋼鐵和大宗商品價格演繹不斷走低的態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)經(jīng)營艱難。塔塔鋼鐵公司已經(jīng)面臨巨額虧損的壓力。新日鐵4-9月預(yù)計虧損折合人民幣132億元
2、中國疫情過后，經(jīng)濟迅速恢復(fù)。6月以后中國經(jīng)濟已經(jīng)步入平穩(wěn)增長的大趨勢。得益于投資拉動保持了鋼材市場需求的高位運行。鋼材市場價格也走出了與國際市場不同的運行態(tài)勢。
受2-4月疫情嚴重影響，我國經(jīng)濟出現(xiàn)了明顯的回落?？刂谱∫咔楹?，中央加大了拉動經(jīng)濟政策支持。不僅是經(jīng)濟快速回升到去年正常水平，而且二季度還出現(xiàn)了3.2%的同比增長趨勢。
國家統(tǒng)計局16日公布，今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價格計算，同比下降1.6%。分季度看，第二季度同比增長3.2%，比第一季度增加10個百分點。迅速擺脫了第一季度負增長的頹勢。國內(nèi)疫情防控的有效落實為經(jīng)濟復(fù)蘇提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，積極的財政政策和貨幣政策則為經(jīng)濟引擎加速提供動力。亮眼的經(jīng)濟表現(xiàn)，充分體現(xiàn)了中國大市場經(jīng)濟的韌性。
上半年受疫情影響，全球固定資產(chǎn)投資回落33%。我國走出3
月嚴重疫情對經(jīng)濟的負面影響，為拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟，中央加大了基本建設(shè)投資力度。上半年新增地方專項債總發(fā)行規(guī)模超2.2萬億元，已高于去年全年新增發(fā)行總額。發(fā)改委今年及后續(xù)將安排總投資1.29萬億元的150項重大水利工程建設(shè)。積極財政政策發(fā)力支撐基建投資增速保持高位，挖掘機產(chǎn)銷量雙雙高增長，多地用電量創(chuàng)歷史新高也印證了基建需求和經(jīng)濟生產(chǎn)的旺盛。除了重大基建項目開工，房地產(chǎn)投資也表現(xiàn)強勁。6月房企三百城拿地面積同比增長超過20%。當月新開工面積為2.8億平方米，比去年同期增加2278萬平方米。有力的拉動了鋼鐵需求。
2020年1—6月中國全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)281603億元，同比下降3.1%，其中，民間固定資產(chǎn)投資157867億元，下降7.3%。不過從環(huán)比速度看，我國6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長5.91%。已經(jīng)恢復(fù)到經(jīng)濟穩(wěn)定增長的正常水平。這也是影響中國鋼材市場供需關(guān)系改善和價格不斷小幅震蕩走高的主要影響因素。
反映中國經(jīng)濟恢復(fù)到正常水平的一個重要指標是進出口貿(mào)易不僅恢復(fù)到去年正常水平，而且受防疫物質(zhì)出口拉動，已經(jīng)呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長趨勢。按美元計算，2020年6月我國出口2135.7億美元，同比增長0.5%，增速較5月回升3.8個百分點.中國出口已占全球出口的30%；進口1671.5億美元，同比增長2.7%，較5月上升19.4個百分點。6月貿(mào)易順差464.2億元美元，同比下降6.5%。
任何國家都是疫情和經(jīng)濟衰退中的命運共同體。從我國鋼鐵進出口變化趨勢中也可以看出衰退的國際市場對中國市場的影響。增加了中國鋼材進口壓力。也制約了中國鋼材市場的價格走勢。從國際鋼坯5-7月對中國出口流向?qū)⑦_到300萬噸。其中俄羅斯進口鋼坯運到價僅3000元/噸。遠低于國內(nèi)3370元/噸的價格。
據(jù)海關(guān)總署2020年7月14日數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月我國累計出口鋼材2870.4萬噸，同比下降16.5%。其中6月我國出口鋼材370.1萬噸，較上月減少69.9萬噸，同比下降30.3%；
1-6月我國累計進口鋼材734.3萬噸，同比增長26.1%。其中6月我國進口鋼材187.8萬噸，較上月增加59.8萬噸，同比增長99.8%；由于國內(nèi)外鋼鐵市場供需關(guān)系和市場價格走勢的差異，已經(jīng)讓我國近期出現(xiàn)了鋼材進口迅速增加，出口也出現(xiàn)明顯減少的壓力。隨著國際疫情迅速擴散，經(jīng)濟衰退，這種鋼材進口增加，出口減少的趨勢還會進一步擴大。
3、下半年中國鋼材市場走勢預(yù)測。歷經(jīng)8月這波價格上漲行情后，維持鋼鐵市場價格在合理區(qū)間平穩(wěn)波動運行，維護鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場運行的主旋律。
正是這些復(fù)雜而短期無法解決的國內(nèi)外疫情和經(jīng)濟衰退的市場形勢原因，駕馭下半年鋼材市場形勢需要有國內(nèi)市場因素變化趨勢和國內(nèi)外兩個市場相互影響趨勢兩個視角。
一是把握國際疫情日趨嚴重，經(jīng)濟衰退危機環(huán)境下國際鋼材市場供需關(guān)系進一步嚴峻，決定了國際鋼材市場價格將繼續(xù)演繹低位震蕩走勢。我國出口難度加大，進口壓力增加。這也決定了未來中國鋼材市場運行大勢不會脫離國際鋼市，在世界疫情和經(jīng)濟危機延續(xù)中，國內(nèi)外鋼鐵市場的開放性決定了國內(nèi)市場沒有價格持續(xù)大漲的可能性。任何價格上漲的機會都是短期的。鋼廠、鋼貿(mào)商要把握住這個大趨勢特點。盡快適應(yīng)我國這種鋼材市場價格平穩(wěn)震蕩的價格演變大趨勢。
二是中國抗擊疫情的成功，2020年基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為帶動我國固定資產(chǎn)投資增長的主要動力之一。這也讓鋼鐵行業(yè)受益。2020年3月，中國粗鋼產(chǎn)量為7900萬噸，同比下降1.7%；由于鋼材訂貨模式原因和鋼鐵需求的急速下滑，導(dǎo)致鋼材社會庫存大幅增加了1千多萬噸，達到歷史新高。
今年1-3月全國規(guī)模以上企業(yè)利潤7814.5億元，同比下降36.7%。鋼鐵行業(yè)今年3月利潤50.1億元，同比減少76%。鋼鐵行業(yè)的盈利能力已經(jīng)回到了兩年前去產(chǎn)能前期的盈利水平。受一季度鋼價回落影響，鋼貿(mào)商已經(jīng)面臨虧損的壓力。面對高庫存風(fēng)險，鋼貿(mào)商沒有恐慌，堅持穩(wěn)定價格，減少庫存，控制訂貨，讓鋼材社會庫存不斷下降。既避免了市場價格下跌風(fēng)險，又增加了市場價格活力。避免了歷史上反復(fù)演繹的高庫存壓力下，鋼材價格大幅下跌的市場悲劇重演。得益于不斷推出的一輪又一輪投資拉動對建筑鋼材的需求增長利好，鋼材市場演繹了二季度以來價格不斷小幅震蕩攀升的走勢。
大螺紋鋼市場價格價格已經(jīng)從3月的3350元/噸漲到3740元/噸。平均每噸漲幅390元。由于熱卷價格低于建筑鋼材，鋼廠難以盈利，加上原有社會庫存較低，在這輪鋼材價格上漲趨勢中，熱卷價格從3月的3280元/噸漲到目前的接近4000元/噸。漲幅近700元。
不過，伴隨這輪鋼材市場價格震蕩中不斷走高，無論進口鐵礦石，還是國內(nèi)鐵礦石市場價格也都出現(xiàn)了大幅上漲。1-6月我國累計進口鐵礦砂及其精礦54690.7萬噸，同比增長9.6%。6月我國進口鐵礦砂及其精礦10168.2萬噸，較上月增加1465.2萬噸，同比增長35.3%；進口到岸價格已經(jīng)從三月份進口價格89.76美元/噸漲到目前的110.65美元/噸。國內(nèi)鐵精粉市場價格從三月的635元/噸漲到905元/噸。價格上漲了270元，上漲幅度42%。中國鐵礦石需求旺盛，礦商進口發(fā)貨量持續(xù)增加，國內(nèi)鋼價持續(xù)走高是推升鐵礦石價格上漲的重要原因。
這就不難看出，二季度以來中國鋼材市場價格震蕩中持續(xù)上漲
并沒有拓寬鋼廠的利潤帶。鋼材漲價的利潤幾乎被鋼鐵原料價格上漲吞噬了。鋼材市場價格與鋼廠成本之間形成的利潤帶沒有大的變化。目前，長流程螺紋鋼毛利潤已經(jīng)處于微利，鋼廠被逼到價格上漲，成本也上漲，企業(yè)微利，風(fēng)險增加的困境。
這就告訴我們，鋼鐵企業(yè)不僅要關(guān)注鋼材市場價格的波動上漲，也要關(guān)注控制原料采購成本。保持鋼鐵企業(yè)經(jīng)營利潤在合理范圍內(nèi)波動。在當前國際經(jīng)濟衰退，鋼鐵行業(yè)市場低谷震蕩期間，國內(nèi)外市場互相影響。中國鋼材市場價格持續(xù)上漲必然刺激如同6月的鋼材進口快速增加，也刺激鐵礦石價格持續(xù)上漲。
八月鋼材市場仍有一波價格上漲行情。四季度鋼市將面臨價格下行壓力。
進入8月以后，由于前期大雨耽誤的許多工程開始了恢復(fù)建設(shè)，鋼材社會庫存仍處在合理區(qū)間，前兩個月平穩(wěn)，甚至價格有小幅回落的鋼材市場會演繹一波價格上漲行情。2020年我國粗鋼實際表觀消費量將超過9.5億噸。隨著冬季需求變化趨勢的未來影響，伴隨經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展后，國家轉(zhuǎn)型資金政策重點將轉(zhuǎn)向輔助三農(nóng)，改善民生，扶植中小企業(yè)，擴大就業(yè)。隨著國內(nèi)外鋼材市場價格差距的拉大，以及進口鋼材的持續(xù)增加，中國鋼材市場會顯示活力不足。鋼材市場價格會演繹小幅震蕩下行壓力。屆時國內(nèi)鐵礦石市場價格也將演繹震蕩回落趨勢。很顯然，維持鋼鐵市場穩(wěn)定的供需平衡關(guān)系和價格在合理區(qū)間的平穩(wěn)震蕩運行，維護鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場運行的主旋律。
這種常態(tài)化的市場演變大趨勢需要鋼貿(mào)商加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流，走好歷史前進的腳步。電子商務(wù)快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)興辦電子商務(wù)都在擠占傳統(tǒng)鋼貿(mào)市場份額。讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)商感到鋼鐵市場經(jīng)營越來越艱難。鋼鐵生意風(fēng)險大，盈利空間越來越小。許多鋼貿(mào)商沒有認識到需要從時代發(fā)展中，從市場經(jīng)營模式落后中尋求轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展的出路。很顯然，加快現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流建設(shè)，已經(jīng)成為直接影響鋼鐵市場運行態(tài)勢的重要因素，更是拓寬鋼貿(mào)未來經(jīng)營發(fā)展空間的希望與成功之路。市場艱難經(jīng)營與轉(zhuǎn)型發(fā)展是壓在鋼貿(mào)商肩上的兩個重擔(dān)。
鋼貿(mào)商要調(diào)整經(jīng)營思路。從傳統(tǒng)的鋼材買賣經(jīng)營盈利，轉(zhuǎn)移到加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈物流，在實現(xiàn)從鋼廠到用戶的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈渠道服務(wù)中創(chuàng)造服務(wù)價值和盈利模式。不久前習(xí)近平也提出要推動電子商務(wù)與實體企業(yè)經(jīng)濟的融合發(fā)展課題。這種新的鋼鐵物流經(jīng)濟業(yè)態(tài)正在引領(lǐng)鋼鐵物流模式創(chuàng)新的時代潮流。目前鋼廠和許多鋼貿(mào)商也看出了這一點。都認為自己的物流業(yè)務(wù)應(yīng)當引入電子商務(wù)。并通過大區(qū)域市場電子商務(wù)平臺實現(xiàn)一站式全程服務(wù)。但實踐上怎么走好合作共贏，考驗著眾多鋼貿(mào)商、電商和鋼廠的戰(zhàn)略智慧。破除體制束縛，改變存在方式，促進資源整合，推動戰(zhàn)略合作，發(fā)展股份制經(jīng)營，化解實踐難題。最終形成整體市場鋼鐵服務(wù)競爭優(yōu)勢。承擔(dān)起建設(shè)現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流服務(wù)的時代責(zé)任。
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