元月份，平淡開局的國際鋼市依舊清淡，部分亞洲國家的新年情結(jié)，以及歐美多數(shù)國家的寒冬節(jié)氣，使本來不太景氣的鋼鐵市場更加疲軟，即使部分歐洲鋼廠提價穩(wěn)市，其功效也難以顯現(xiàn)。為此繼續(xù)堅(jiān)持，3月前，全球鋼市難有大的起色，總體或表現(xiàn)為平淡趨弱走勢的基本研判。
2014年全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，中國大陸鋼產(chǎn)量占比繼續(xù)提高。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2014年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到16.62億噸，同比增長1.2%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高;2014年全球粗鋼產(chǎn)量增長主要受亞洲、北美和中東地區(qū)帶動，而其他地區(qū)產(chǎn)量均低于2013年;2014年中國大陸粗鋼產(chǎn)量占全球比重從2013年的49.5%提升至49.7%。
2015年日本鋼鐵業(yè)的盈利水平將進(jìn)一步提高。日本有關(guān)方面預(yù)計(jì)：日本五大鋼企2015年的粗鋼產(chǎn)量相比2014年不會有太大變化，但由于目前鐵礦石等原料的價格暴跌，預(yù)計(jì)2015年的盈利水平可能還會有所提高;預(yù)測新日鐵住金和JFE控股，2015年經(jīng)常性收益將分別達(dá)到5000億日元與3000億日元，相比往年最高水平增加50%左右;鋼鐵上市公司2014/15財年的利潤基本達(dá)到或超過了2008年全球金融危機(jī)前的最高水平，2015/16財年的利潤水平可能進(jìn)一步提高。
亞洲鋼材市場：觀望氣氛濃重，海外買家均在等待鋼材價格進(jìn)一步走低。1月份，中國含硼與含鉻鋼材的出口報價繼續(xù)下滑。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在印度，由于油價下行給鋼材市場帶來的負(fù)面影響較大，市場觀望氣氛趨于濃重。受此影響，1月份的印度熱鍍鋅板出口市場繼續(xù)延續(xù)低迷行情，出口報價繼續(xù)下滑。目前，印度對美國熱鍍鋅板出口報價又較之前下跌10美元/噸，0.3mm(90g)熱鍍鋅板報于820-830美元/噸(CFR，美國)。1月份，印度對歐洲熱鍍鋅板出口報價已低至600美元/噸(CFR)。不過盡管如此，有鋼貿(mào)商表示，受到歐元持續(xù)走低的沖擊，印度資源仍然不具有價格優(yōu)勢，歐洲買主更傾向采購交貨期短的本地資源。有市場人士預(yù)計(jì)，若未來能源或建筑業(yè)市場環(huán)境未出現(xiàn)明顯改善，印度出口商還有可能進(jìn)一步下調(diào)報價以確保份額。在中國臺灣，中鋼公司日前宣布3月份鋼板出貨價下調(diào)300-800新臺幣/噸。另外。由于近期中國國內(nèi)市場表現(xiàn)相當(dāng)疲軟，導(dǎo)致貿(mào)易商普遍觀望，使得鋼廠庫存壓力再度大，再加之海外市場需求低迷，鋼廠為獲訂單只能降低報價。目前，中國板卷出口價格繼續(xù)下跌15美元/噸左右。但盡管如此，海外買家觀望情緒仍然較濃，均在等待價格進(jìn)一步走低。
長材方面：市場價格繼續(xù)下行。在印度，中國含硼盤條報價(含進(jìn)口稅)已從12月初的465-470美元/噸(CFR)降至420美元/噸(CFR)，相當(dāng)于2.78萬盧比/噸，大大低于當(dāng)?shù)?.1萬盧比/噸的出廠價。有鋼廠認(rèn)為，中國取消含硼鋼的退稅不會削減中國產(chǎn)品的競爭力。在中國臺灣，由于市場需求不振，全球小方坯報價普遍下跌，豐興鋼鐵日前下調(diào)螺紋鋼盤價200新臺幣/噸(約6美元/噸)，13mm螺紋鋼出廠價為1.57萬新臺幣/噸(約498美元/噸)。另外，豐興鋼鐵還宣布，3月份螺紋鋼掛牌價下調(diào)200新臺幣/噸至15700新臺幣/噸。在日本，新日鐵住金及其子公司決定繼續(xù)維持1月H型鋼合約價不變，這是該價格連續(xù)1年保持穩(wěn)定。東京制鋼于1月19日發(fā)布2015年2月份鋼材出廠價格表，所有品種鋼材出廠價均保持穩(wěn)定。該公司同時還宣布，去年4-12月凈利潤達(dá)57.8億日元，同比增長305.5%。1月份，中國含硼與含鉻鋼材的出口報價均有所下滑，月環(huán)比下滑15美元/噸，其中含鉻螺紋鋼比含硼螺紋鋼報價低約40美元/噸左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)1月15日，泰國商務(wù)部開始對從中國進(jìn)口的低碳盤條和其它合金低碳盤條(碳含量最大0.29%)展開反傾銷調(diào)查;(2)1月16日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，將發(fā)布對原產(chǎn)于韓國和中國的焊管反傾銷期中復(fù)審案重要事實(shí)公告的截止時間延至2015年3月4日。同時，宣布延長對印尼，中國臺灣和土耳其進(jìn)口盤條卷反傾銷稅調(diào)查期限至2015年4月15日;(3)印度鋼鐵部督促財政部緊急上調(diào)鋼材進(jìn)口關(guān)稅，并稱，雖然上調(diào)關(guān)稅可能包含在3月份的國家預(yù)算中，但鋼廠不能再等待了，來自中國和俄羅斯的大量低價鋼材對當(dāng)?shù)劁搹S沖擊很大。據(jù)悉，鋼鐵部尋求將鋼材進(jìn)口稅從目前7.5%上調(diào)到平均10%，但埃薩鋼鐵公司認(rèn)為，上調(diào)幅度過于保守，對抑制鋼進(jìn)口不會產(chǎn)生大的影響。
簡評：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期亞洲鋼市將繼續(xù)弱勢運(yùn)行走勢。
歐洲鋼材市場：雖然鋼廠紛紛上調(diào)鋼材價格，但市場反應(yīng)平淡，總體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局。
扁平材方面：市場價格漲跌不一。有跡象表明，盡管近期安米、塔塔以及美國鋼鐵公司斯洛伐克分公司等鋼廠先后上調(diào)1月份板卷報價10-30歐元/噸，但年后歐洲板卷市場復(fù)蘇仍然十分乏力，大部分終端用戶始終在抵制價格的上漲，由此導(dǎo)致1月以來熱卷出廠價僅小幅上漲5歐元/噸至407歐元/噸，冷卷和熱鍍鋅板報價則與12月基本持平，分別為485歐元/噸與490歐元/噸。在俄羅斯，為應(yīng)對盧布及原油價格暴跌，俄羅斯鋼廠希望擴(kuò)大出口量以賺取更多的外匯，因此多數(shù)俄羅斯鋼廠繼續(xù)下調(diào)熱卷出口報價20-30美元/噸至420-430美元/噸(CFR，亞洲)。如按照FOB報價計(jì)算，俄羅斯熱卷已經(jīng)跌破400美元/噸。另外，冷卷與熱卷間的價差約為60美元/噸。有市場分析人士表示，俄羅斯資源報價的下跌已對亞洲市場造成沖擊，以日本為例，鑒于俄羅斯、中國等資源價格低廉，亞洲買主已向日本鋼廠施加壓力，由此將導(dǎo)致日本鋼廠的熱卷出口報價很可能失守500美元/噸(CFR，亞洲)。在土耳其，由于買家預(yù)期價格或?qū)⒆叩停袌鲇^望氣氛趨于濃重。目前，鋼廠3月份排產(chǎn)熱卷出廠價仍報510-520美元/噸，與上月大體持平，但已顯訂單不足。在出口方面，盡管年后美國市場需求略有回升，但近期土耳其出口報價仍在下滑，降幅約為10-15美元/噸。有分析人士表示，市場需求并沒有有效激活，不確定因素仍然較多，預(yù)計(jì)近期價格仍將橫盤運(yùn)行，大體或以平穩(wěn)為主。
長材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。雖然1月下旬起，線螺的報價與詢價略有上漲。但由于市場需求弱于預(yù)期，加之歐洲大部分地區(qū)的寒冬季節(jié)，使市場交投十分清淡。目前，南北歐螺紋鋼出廠價僅實(shí)現(xiàn)5-15歐元/噸的上漲幅度，報425歐元/噸。其中，德國交貨價上漲10-15歐元/噸的漲幅，其他地區(qū)價格略有小幅度上漲或大體與圣誕節(jié)前持平。1月份，型材廠報價較圣誕節(jié)前上漲10歐元/噸左右，但目前實(shí)際成交價為515歐元/噸，僅實(shí)現(xiàn)5歐元/噸的提價。在獨(dú)聯(lián)體，鋼廠普遍下調(diào)長材出口報價15美元/噸?，F(xiàn)螺紋鋼報于420-425美元/噸(FOB)，線材報于440-445美元/噸(FOB)。有消息稱，最近俄羅斯大型鋼鐵公司謝韋爾集團(tuán)開始對芬蘭出口螺紋鋼，預(yù)計(jì)1月發(fā)貨量至少在1200噸左右，這也是該公司在獲得芬蘭成品長材出口許可證后，獲得的首個歐洲訂單。
貿(mào)易關(guān)系方面：1月27日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的鐵或非合金鋼焊縫管作出反傾銷日落復(fù)審終裁認(rèn)為：取消對中國、俄羅斯、白俄羅斯的涉案產(chǎn)品的反傾銷措施會使傾銷繼續(xù)或再度發(fā)生，因此決定對上述國家的涉案產(chǎn)品繼續(xù)采取反傾銷措施;但決定終止對烏克蘭涉案產(chǎn)品的反傾銷措施。
簡評：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)態(tài)勢。
美洲鋼材市場：繼續(xù)下跌，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，3月份前美洲鋼市仍將比較疲軟。
扁平材方面：市場價漲跌互現(xiàn)。在美國，板卷價格已經(jīng)連續(xù)5個月出現(xiàn)下滑，并創(chuàng)出7個月以來的新低。有市場分析人士表示，進(jìn)口資源的涌入使得美國本地鋼廠的市場份額受到蠶食，加之，油價暴跌給市場需求帶來負(fù)面影響，因此未來鋼廠很可能繼續(xù)采取以價換量的策略。目前，美國薄板價格又較月初下跌30-40美元/短噸，熱卷和冷卷出廠價分別為560-570美元/短噸和700-720美元/短噸。美國東南部鋼廠的A36中厚板出廠價月環(huán)比下跌15美元/短噸，為740-750美元/短噸。同時，受市場需求疲軟及美元走強(qiáng)影響，1月份美國薄板進(jìn)口報價繼續(xù)下滑，降幅約為20美元/短噸左右。目前，美國熱卷和冷卷進(jìn)口報價分別為510-530美元/短噸以及560-580美元/短噸(CIF，休斯頓)。另外，美國鋼鐵公司有關(guān)人員表示,將關(guān)閉伊利諾斯州南部鋼廠并解雇176名工人。在巴西，鋼廠宣布，自1月20日起對所有新訂單以及發(fā)貨的扁平材產(chǎn)品上調(diào)5%-8%。其中，熱卷漲幅接近5%，冷卷漲幅約6%，熱鍍鋅漲幅約8%。調(diào)價后，熱卷出廠價約為2000雷亞爾/噸(約合760美元/噸)。但有鋼貿(mào)商表示，上調(diào)價格可能不會被市場認(rèn)可，因?yàn)槭袌鲂枨蟛⒉慌浜稀?/p>
長材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，受上周美國紐柯鋼公司、蓋爾道長材北美公司以及鋼動態(tài)公司下調(diào)螺紋鋼報價的影響，目前美國中西部鋼廠螺紋鋼出廠價已下跌至630-635美元/短噸，月環(huán)比下降30美元/短噸。有鋼貿(mào)商表示，價格下降并未刺激現(xiàn)貨市場需求回升，買主預(yù)期仍然受到來自進(jìn)口資源的壓力，而國內(nèi)螺紋鋼廠也有下調(diào)報價的壓力，因此大多數(shù)鋼貿(mào)商不會急于訂貨，市場采購將依然清淡。在進(jìn)口方面，來自歐洲和土耳其的螺紋鋼資源報價已低至505美元/噸(CFR，休斯頓)。有業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來價格很可能跌破500美元/噸(CFR，休斯頓)。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)1月14日，美國國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會的肯定性裁決，美國將繼續(xù)對原產(chǎn)于中國和南非的礬鐵征收反傾銷稅;(2)1月15日，哥倫比亞貿(mào)工部外貿(mào)司頒布決議，決定自1月19日起對進(jìn)口自中國的鋼絞股繩產(chǎn)品的反傾銷臨時措施延長2個月;(3)加拿大國際貿(mào)易法庭裁決，自中國、韓國和土耳其進(jìn)口的螺紋鋼對本國雖未造成實(shí)質(zhì)性損害，但造成了損害威脅，因而將對上述3國進(jìn)口的螺紋鋼征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅;(4)巴西財政部稱，進(jìn)口鋼材的PIS和Cofins稅將從目前9.25%上調(diào)到11.75%，5月份生效;(5)拉美鋼鐵協(xié)會(Alacero)稱，危地馬拉從中國日益增加的鋼材進(jìn)口對當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)正在造成損害。Alacero還指出，最讓他們擔(dān)憂的是中國產(chǎn)品存在不公平競爭，這將導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓と耸I(yè)、投資撤資以及政府稅收減少，應(yīng)對其采取措施;(6)哥倫比亞貿(mào)工部外貿(mào)司于1月15日頒布決議，決定自1月19日起延長進(jìn)口自中國的鋼絞股繩產(chǎn)品的反傾銷臨時措施，期限為2個月;(7)1月26日，美國商務(wù)部認(rèn)定中國生產(chǎn)的鋼制擱架產(chǎn)品獲得不公平的政府補(bǔ)貼，初步裁定將被征收最高達(dá)55.75%的反補(bǔ)貼稅。有關(guān)補(bǔ)貼一事的最終裁決將于6月8日前完成。