全球粗鋼產(chǎn)量6年首降 10大產(chǎn)鋼國僅印度增長

“減量”已成為全球鋼鐵行業(yè)新的關鍵詞。

國際鋼鐵協(xié)會(WSA)最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年全球粗鋼總產(chǎn)量達16.23億噸,同比下降2.8%,為2009年金融危機以來首次下降。
全球66個納入國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼全年產(chǎn)能利用率平均值為69.7%,較2014年下降3.7%。

目前國際上一般采用產(chǎn)能利用率作為判斷產(chǎn)能過剩的直接指標,歐美國家認為產(chǎn)能利用率在79%-83%比較合理,產(chǎn)能利用率低于75%即為嚴重過剩。換言之,目前全球鋼鐵行業(yè)已處于產(chǎn)能嚴重過剩狀態(tài),且仍在惡化。

分地區(qū)來看,八個主要產(chǎn)鋼區(qū)產(chǎn)量均較2014年出現(xiàn)下降。其中亞洲產(chǎn)量最大,為10.96億噸,同比下降2.3%,這也為歷史首次下降;歐盟28國產(chǎn)量為1.66萬噸,同比下降1.8%,為2000年以來的最低水平;北美降幅最大,同比下降8.6%至1.11億噸。

因受烏克蘭內(nèi)戰(zhàn)影響,第四大產(chǎn)鋼地區(qū)獨聯(lián)體在2014年全球粗鋼增產(chǎn)的背景下,產(chǎn)量下降2.2%。2015年內(nèi)戰(zhàn)事件繼續(xù)發(fā)酵,加之全球粗鋼產(chǎn)量萎縮影響,降幅進一步擴大,同比下降4.5%至1.01億噸。

在統(tǒng)計的65個國家中,中國大陸和日本粗鋼產(chǎn)量仍然穩(wěn)居冠、亞軍,分別為8.04億噸和1.05億噸,占全球產(chǎn)量的比重各為49.5%和 6.57%。其中,中國的粗鋼產(chǎn)量為1981年以來首次下降,同比降幅達2.3%,但在全球粗鋼總產(chǎn)量中所占比重較2014年進一步提升0.2%。

全球十大產(chǎn)鋼國中,僅印度實現(xiàn)產(chǎn)量增長。2015年,印度粗鋼產(chǎn)量8960萬噸,同比增長2.6%。同時,印度首次超越美國,成為世界第三大產(chǎn)鋼國。

印度鋼鐵通過大舉借貸進行產(chǎn)能擴張。《金融時報》援引瑞信(Credit Suisse)的分析稱,印度整個鋼鐵行業(yè)的凈負債在過去十年飆升10倍,到2015年約達500億美元。

惠譽(Fitch)分析師穆拉里達蘭·拉瑪克里斯南(Muralidharan Ramakrishnan)則表示,這些借貸使印度鋼鐵產(chǎn)能增長1/3,僅在2015財年就增加了1500萬噸。

作為印度最大的鋼鐵生產(chǎn)商,塔塔鋼鐵(Tata Steel)正在不斷增加印度本土產(chǎn)能。去年11月,塔塔鋼鐵在印度東部奧里薩邦(Orissa)的一座大型鋼廠舉行開業(yè)典禮,該工廠年產(chǎn)鋼600萬噸,一號高爐內(nèi)容積4330立方米,為塔塔鋼鐵最大的高爐。

相比之下,塔塔鋼鐵在英國的業(yè)務正在縮減。去年10月20日,塔塔鋼鐵宣布旗下斯肯索普(Scunthorpe)、達爾澤爾(Dalzell)和Clydebridge三家英國工廠停產(chǎn),兩家工廠裁員近1200人。其中,擁有4000名員工的斯肯索普工廠是英國最大的鋼鐵工廠之一。

今年伊始,塔塔鋼鐵繼續(xù)在旗下英國工廠裁員1050人。據(jù)彭博社1月18日報道稱,此次裁員最多的工廠是位于南威爾士塔爾博特港鋼廠(Port Talbot),該廠目前擁有4000名員工,是英國國內(nèi)人數(shù)和產(chǎn)量最大的鋼鐵廠。

除塔塔鋼鐵外,京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)和印度鋼鐵管理局公司(Steel Authority of India)亦是印度鋼鐵行業(yè)主力。其中,京德勒西南鋼鐵公司成立于1952年,年產(chǎn)鋼1400萬噸。去年8月,該公司宣布將在2017年3月將煉鋼產(chǎn)能擴大至1800萬噸。印度鋼鐵管理局公司則成立于1973年,是印度最大的國有鋼企之一,年產(chǎn)鋼1350萬噸。

值得注意的是,印度粗鋼產(chǎn)量增長的同時,消費量亦在增長。盡管其消費量僅有中國的十分之一,但在全球鋼鐵需求低迷的背景下,能夠處于增長軌道已實屬罕見?;葑u預計,2016年印度鋼鐵消費量將繼續(xù)增長8%。

《金融時報》報道稱,目前印度人均鋼鐵使用量較低,而且經(jīng)濟向好,預計今后兩年印度經(jīng)濟增長率將維持在7%以上,這有利于汽車制造和其他鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展。此外,印度還出臺了財政刺激政策,大舉投資建設新的公路和鐵路,這也將擴大鋼鐵需求。

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