2017年1月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報告

  鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報告

  2016年12月,鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量8809.37萬噸,環(huán)比下降20.08%,金額63.82億美元,平均價格72.45美元/噸;清關(guān)數(shù)量5294.57萬噸,金額38.77億美元;平均海運(yùn)費(fèi)價格13.93美元/噸,環(huán)比下降0.74美元/噸。12月,累計發(fā)證134668.42萬噸,金額759.74億美元,平均價格56.42美元/噸;累計清關(guān)93914.02萬噸,金額526.90億美元;平均海運(yùn)費(fèi)價格13.58美元/噸。12月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下:

  一、進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價格情況

  2016年12月,自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量5735.2萬噸,環(huán)比下降40.97%。金額40.91億美元,平均進(jìn)口單價71.33美元/噸;清關(guān)數(shù)量3540.22萬噸,金額25.33億美元。1-12月累計發(fā)證數(shù)量84113.82萬噸,金額465.89億美元,平均進(jìn)口單價55.39美元/噸;清關(guān)數(shù)量59583.45萬噸,金額329.24億美元。

  自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1628.17萬噸,環(huán)比下降76.45%,金額12.95億美元,平均進(jìn)口單價79.53美元/噸;清關(guān)數(shù)量933.75萬噸,金額7.11億美元。1-12月累計發(fā)證數(shù)量28173.3萬噸,金額171.47億美元,平均進(jìn)口單價60.86美元/噸;清關(guān)數(shù)量18877.64萬噸,金額111.05億美元。

  自南非進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量372.18萬噸,環(huán)比下降83.6%,金額2.67億美元,平均進(jìn)口單價71.86美元/噸;清關(guān)數(shù)量183.35萬噸,金額1.33億美元。1-12月累計發(fā)證數(shù)量5923.11萬噸,金額34.97億美元,平均進(jìn)口單價59.03美元/噸;清關(guān)數(shù)量4093.75萬噸,金額25.24億美元。

  自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1073.82萬噸,金額7.29億美元,平均進(jìn)口單價67.9美元/噸;清關(guān)數(shù)量637.25萬噸,金額5.01億美元。1-12月累計發(fā)證數(shù)量16458.2萬噸,金額87.41億美元,平均進(jìn)口單價53.11美元/噸;清關(guān)數(shù)量11359.17萬噸,金額61.36億美元。

  二、進(jìn)口企業(yè)動態(tài)

  2016年1-12月,共計586家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進(jìn)口許可證,其中有553家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。

  三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情

  2016年12月,自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量5499.49萬噸。其中,66%及以上品位的合同13.98萬噸,平均價格93.99美元/噸。1-12月累計合同323.88萬噸,平均價格60.75美元/噸;63-66%的合同720.90萬噸,平均價格81.25美元/噸。1-12月累計合同8547.93萬噸,平均價格64.63美元/噸;60-63%的合同2632.66萬噸,平均價格78.02美元/噸。1-12月累計合同35334.13萬噸,平均價格59.20美元/噸;55-60%的合同2091.26萬噸,平均價格64.62美元/噸。1-12月累計合同28152.86萬噸,平均價格49.36美元/噸。

  自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1542.68萬噸。其中,66%及以上品位的合同55萬噸,平均價格100.08美元/噸。1-12月累計合同1387.71萬噸,平均價格63.82美元/噸;63-66%的合同447.33萬噸,平均價格90.15美元/噸。1-12月累計合同7496.05萬噸,平均價格63.18美元/噸;60-63%的合同874.31萬噸,平均價格79.28美元/噸。1-12月累計合同12095.83萬噸,平均價格59.14美元/噸;55-60%的合同166.04萬噸,平均價格50.86美元/噸;1-12月累計合同1392.34萬噸,平均價格50.01美元/噸。

  四、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況

  2016年12月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)13.93美元/噸。其中,澳大利亞12.38美元/噸;巴西17.32美元/噸;南非18.92美元/噸;印度14.65美元/噸;印尼7.53美元/噸。

  1-12月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)13.58美元/噸。其中,澳大利亞12.77美元/噸;巴西15.04美元/噸;南非12.48美元/噸;緬甸3.48美元/噸;印度14.9美元/噸;印尼9.62美元/噸。

  五、本月鐵礦石進(jìn)口市場情況

  12月份鐵礦石市場盤整運(yùn)行,指數(shù)最高觸及83.75美元/干噸,最低觸及78美元/干噸。回顧12月份行情,鋼材需求明顯減弱,庫存累計,煤焦在供給側(cè)改革背景下出現(xiàn)了破天荒的降價現(xiàn)象,對市場負(fù)面影響較大,鐵礦雖然從供給端和庫存端來說仍然維持高位,但是結(jié)構(gòu)性的矛盾依舊比較突出,目前情況下鋼廠的結(jié)構(gòu)性庫存略有回升,現(xiàn)貨下跌空間比較有限。進(jìn)口礦供應(yīng)方面,12月份高品礦到港量統(tǒng)計:澳洲高品粉礦到港量2652.49萬噸,環(huán)比增加409.19萬噸。巴西高品粉礦到港量1697.75萬噸。環(huán)比增加252.05萬噸。由于12月份海關(guān)數(shù)據(jù)未發(fā)布,11月份統(tǒng)計的鐵礦石進(jìn)口量為9197萬噸。全國到港量統(tǒng)計:12月份鐵礦石全國到港總量9265.9萬噸,環(huán)比增加254.2萬噸,澳洲巴西鐵礦石發(fā)貨高企,到港量持續(xù)增加。2016年全國鐵礦石到港總量為10.3262億噸。國產(chǎn)礦供應(yīng)方面,11月份全國鐵礦石原礦產(chǎn)量11667萬噸,累計同比增長-7.2%。從原礦產(chǎn)量來看鐵礦石價格雖然已經(jīng)達(dá)到礦山復(fù)產(chǎn)成本,但是并未看見產(chǎn)量釋放。2016年全國266個礦山開工率顯示,今年4月份以后基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)能利用率也從2015年底的50%提升到目前的65.4%。12月份雖然進(jìn)度冬季,但是礦山開工率似乎并未有所消減,高礦價使得礦山生產(chǎn)積極性提升。鐵礦需求方面,12月份鋼協(xié)日均粗鋼產(chǎn)量220.23萬噸,受霧霾,和中頻爐檢查持續(xù)影響,12月份雖然工廠略有盈利,但整體生產(chǎn)情況較11月份略有下降。12月份統(tǒng)計高爐產(chǎn)能利用率平均81.72%,11月份為83.09%,環(huán)比下降1.6%,與統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)相符,全年來看,由于統(tǒng)計樣本在2015年-2016年過程中部分被去產(chǎn)能化,因此,整體產(chǎn)能利用率并未達(dá)到歷史同期高位水平。鐵礦庫存方面,2016年整體鋼廠燒結(jié)粉礦庫存水平高于2015年同期,2016年10月中旬因焦炭短缺,鋼廠進(jìn)行高品粉礦補(bǔ)庫,拉動價格上揚(yáng),12月份因焦炭略有緩解,鐵礦庫存有所下降。12月份的高品粉礦略有上升,從最低的24%上升到26%的水平,和正常30%以上還差距甚遠(yuǎn),鐵礦石結(jié)構(gòu)性問題短期雖然得到緩解,但仍然處于較低位置,12月份整體高品粉礦較為抗跌。