進(jìn)口鐵礦石首次破十億噸 2017年國(guó)產(chǎn)礦石能否戰(zhàn)勝四大寡頭?

  2016年12月31日21時(shí),隨著載運(yùn)5.6萬(wàn)噸鐵礦石從印度塔姆拉港出發(fā)的“ERBERGAMO”輪緩緩駛?cè)肭鄭u港錨地,2016年度中國(guó)海運(yùn)鐵礦石進(jìn)口正式收官。

  據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年全年,中國(guó)海運(yùn)鐵礦石的到港量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的10.1779億噸,增長(zhǎng)了4.68%,這也是中國(guó)海運(yùn)鐵礦石到港量首次超過(guò)超10億噸,2015年該數(shù)據(jù)為9.7228億噸。

  一、鐵礦石到港量上升的原因

  2016年鐵礦石到港量上升的主要原因在于,中國(guó)對(duì)鐵礦石有巨大的需求,2016年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量較2015年有所上升;鐵礦石對(duì)外依存度持續(xù)升高,2015年已超84%,2016年仍將進(jìn)一步提高,國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)進(jìn)一步被擠占;2016年末港口庫(kù)存較2015年末有一定提高;2016年市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升,鋼企及貿(mào)易環(huán)節(jié)庫(kù)存也有一定提高。

  2016年全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存進(jìn)入4月下旬后便維持在1億噸之上,至12月底港口庫(kù)存量達(dá)到11165萬(wàn)噸較年初9906萬(wàn)噸增加12.7%。

  由于進(jìn)入2016年,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)反彈帶動(dòng)礦價(jià)走高,鋼廠開(kāi)工率提升增加鐵礦石需求量,而國(guó)際四大礦山紛紛釋放產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)鐵礦石港口庫(kù)存也隨之上升。

  二、2016年鐵礦石“賬本”

 ?、倮塾?jì)發(fā)證134668.42萬(wàn)噸,金額為759.74億美元,平均價(jià)格為56.42美元/噸;
 ?、诶塾?jì)清關(guān)數(shù)量為93914.02萬(wàn)噸,金額為526.90億美元;
  ③平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格13.58美元/噸。

  1、鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況

  2016年1月—12月份,鐵礦石平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為13.58美元/噸。

  其中,澳大利亞平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為12.77美元/噸,巴西平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為15.04美元/噸,南非平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為12.48美元/噸,緬甸平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為3.48美元/噸,印度平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為14.9美元/噸,印尼平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為9.62美元/噸。

  2、鐵礦石價(jià)格

  2016年12月份,鐵礦石市場(chǎng)盤整運(yùn)行,鐵礦石價(jià)格最高觸及83.75美元/噸,最低觸及78美元/噸。

  3、國(guó)產(chǎn)鐵礦石運(yùn)行情況

  由于中國(guó)許多高成本鐵礦石相對(duì)進(jìn)口鐵礦石不具有競(jìng)爭(zhēng)力,許多礦山被迫關(guān)閉,2016年5-7月份中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比下降8%。

  經(jīng)過(guò)對(duì)鐵礦石品位進(jìn)行折算,2016年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比下滑12%,2017年還將進(jìn)一步下降20%。高成本鐵礦持續(xù)停產(chǎn)和一些虧損的國(guó)營(yíng)鋼廠關(guān)閉,導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)了下滑。

  據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)介紹,僅2016年前三季度中國(guó)鐵礦石企業(yè)已退出市場(chǎng)780家,占鐵礦石企業(yè)總數(shù)的1/3。2012年以來(lái),國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降達(dá)47%。

  三、鐵礦石2017年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  回顧2016年12月份行情,鋼材需求明顯減少,庫(kù)存增加,煤、焦在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下出現(xiàn)降價(jià)。鐵礦石雖然從供給端和庫(kù)存端來(lái)說(shuō)仍然維持高位,但是結(jié)構(gòu)性的矛盾依舊比較突出,現(xiàn)貨價(jià)格下跌空間比較有限。

  權(quán)威人士指出,2017年,在整體的宏觀形勢(shì)和市場(chǎng)形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)增速下行壓力很大,預(yù)計(jì)2017年我國(guó)鋼材需求量約為6.6億噸,同比下降1.5%。

  從目前的狀況看,2017年總體上,中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口量或較2016年有小幅下降,主要原因在于,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2017年會(huì)略有下降;港口庫(kù)存進(jìn)一步上升的可能性已較?。粐?guó)產(chǎn)礦已被壓縮到極限。

  (一)產(chǎn)量

  2016年國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量有了明顯的下滑,國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)工率持續(xù)下降。但是受下半年鐵礦石價(jià)格不斷走高的影響,國(guó)內(nèi)部分關(guān)停的礦山企業(yè)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng),復(fù)產(chǎn)的意愿不斷增強(qiáng)。倘若鐵礦石價(jià)格能維持在70-80元/噸,預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)率仍將提高。

  從國(guó)外礦山供應(yīng)來(lái)看,淡水河谷2016年年底啟動(dòng)其最大的鐵礦石項(xiàng)目S11D。據(jù)悉,該項(xiàng)目每年鐵礦石產(chǎn)能將為9000萬(wàn)噸,而該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年將產(chǎn)出3000萬(wàn)至4000萬(wàn)噸鐵礦石。必和必拓也同樣將持續(xù)增加其供應(yīng)量。2017年在我國(guó)需求存在放緩的前提下,四大礦山仍無(wú)減少鐵礦石供應(yīng)預(yù)期。

  (二)進(jìn)口量

  2017年進(jìn)口量有望溫和增加,預(yù)計(jì)增加4000萬(wàn)噸達(dá)到11.4萬(wàn)左右。預(yù)計(jì)2016/17財(cái)年(截至2017年6月30日)澳大利亞鐵礦石出口量將同比增長(zhǎng)8%,達(dá)到8.51億噸,同期澳大利亞鐵礦石出口額將同比增長(zhǎng)12%,達(dá)到540億澳元。

  相比此前預(yù)測(cè),澳大利亞鐵礦石出口額有所上調(diào),主要是由于2016年三季度鐵礦石出口價(jià)格上漲所致。

  (三)海運(yùn)市場(chǎng)

  2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期緩和加上新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩將加劇產(chǎn)能過(guò)剩,多種不穩(wěn)定因素導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)的下滑。

  增長(zhǎng)需求的疲軟將將導(dǎo)致運(yùn)力的過(guò)剩,這將成為困擾航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇前景關(guān)鍵因素,運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)進(jìn)一步承壓。