一、馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展簡史

1、起步階段 70年代以來，西方各國鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮，亞洲國家鋼鐵業(yè)蓬勃發(fā)展，馬鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立。80年代后期，馬政府積極推動工業(yè)化項目，鋼鐵需求量大幅攀升，鋼鐵項目紛紛上馬，鋼鐵業(yè)迅速發(fā)展。90年代，日本、中國臺灣企業(yè)來馬投資鋼鐵廠，馬鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。

2、調(diào)整階段 1997年，亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，市場需求銳減，馬鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護(hù)本國鋼鐵業(yè)，馬政府對部分進(jìn)口鋼材(扁材)開始征收25%的重稅，同時由政府牽頭以收購、兼并和關(guān)閉等手段對鋼鐵業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組。美國“911事件”后，馬政府又對扁材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進(jìn)口關(guān)稅，并對扁材產(chǎn)品實行進(jìn)口準(zhǔn)證制度。受政府政策影響，2002、2003年，馬鋼鐵需求減少，但出口反而增加。

3、大發(fā)展階段 2004年起，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球鋼鐵市場回暖，馬鋼鐵消費量逐步恢復(fù)，馬鋼鐵業(yè)進(jìn)入相對較長的繁榮期。2008年全球金融危機(jī)雖對馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響，但因各國紛紛推出經(jīng)濟(jì)刺激計劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，馬鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長。其后，馬政府實行鋼鐵新政，同WTO和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌，放寬貿(mào)易保護(hù)措施。2010年以來，馬鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好。

二、馬來西亞鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

1、行業(yè)概況

鋼鐵業(yè)是馬重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，目前市值估計達(dá)400億令吉(約合130億美元)，對GDP的貢獻(xiàn)度為4%，從業(yè)人員15萬人。預(yù)計到2020年，鋼鐵業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)度將達(dá)到6.5%，從業(yè)人員將達(dá)22.5萬人。從整個東盟地區(qū)來看，馬是東盟第四大鋼鐵消費國，也是東盟地區(qū)主要的生產(chǎn)國之一。2011年，粗鋼產(chǎn)量594萬噸，位居?xùn)|盟十國之首;成品鋼產(chǎn)量749萬噸，在東盟十國中位列第三。

2、行業(yè)特點

.1.冶煉方式獨特。由于馬煤炭資源缺乏，馬煉鐵行業(yè)幾乎沒有高爐，主要采用直接還原法煉鐵(即生產(chǎn)直接還原鐵，也稱“海綿鐵”)。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料，用電弧爐煉鋼法來煉鋼。

.2.鋼鐵廠規(guī)模不大。雖然馬鋼鐵廠數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍不大，除了10家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠。

.3.鋼鐵產(chǎn)能過剩。目前，馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率只有47%。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產(chǎn)能利用率最高，達(dá)73%;長材產(chǎn)品(鋼筋、鋼盤條和小型鋼)產(chǎn)能利用率44%;扁材產(chǎn)品(鋼板、冷熱軋板)產(chǎn)能利用率僅35.2%。

.4.部分產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。長期以來，馬鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤條等長材為主。近年來，扁材和小型鋼產(chǎn)能增加，進(jìn)口大幅減少。但是，由于生產(chǎn)廠較少，中、重型材和板材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，需依賴進(jìn)口。此外，其他高端鋼材，如冷/熱軋鋼板、鍍鋼板、無縫鋼管等也需從國外進(jìn)口。

3、鋼鐵產(chǎn)量

2008年金融危機(jī)前，馬粗鋼產(chǎn)量一直保持增長態(tài)勢。2000-2007年間，年均增長率3.2%，產(chǎn)量由2000年的370萬噸增加至2007年的690萬噸。2008-2009年，受危機(jī)影響需求減弱、產(chǎn)量下降，其后恢復(fù)增長，2011年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)594萬噸，但仍低于2007年水平。

與粗鋼生產(chǎn)情況相類似，馬成品鋼產(chǎn)量也保持相同發(fā)展趨勢，2007年，成品鋼產(chǎn)量814萬噸，達(dá)歷史最高點;2008、2009年產(chǎn)量減少，2010年恢復(fù)增長。2011年，馬成品鋼產(chǎn)量749萬噸，也低于2007年水平。

4、鋼鐵進(jìn)出口情況

.1.進(jìn)口 為滿足本國鋼鐵業(yè)冶煉、建筑業(yè)和制造業(yè)的需求，馬每年進(jìn)口6、700萬噸各類鋼鐵，其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬國內(nèi)無法生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。根據(jù)馬海關(guān)統(tǒng)計，2012年，馬來西亞進(jìn)口鋼鐵總量為702萬噸，其中從中國進(jìn)口鋼鐵123萬噸，占比約18%。從產(chǎn)品類別看，2012年，馬進(jìn)口廢鋼182萬噸，主要進(jìn)口國：美國、南非、新加坡和澳大利亞;其他鋼鐵成品520萬噸，主要進(jìn)口國：日本、中國和韓國。

.2.出口 隨著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張和國外需求的增長，馬自2000年起開始向國外出口鋼鐵，主要有“海綿鐵”(直接還原鐵)、小方坯和鋼盤條等。根據(jù)馬海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，馬出口鋼鐵總量為243萬噸，主要出口國:印尼、韓國、中國和新加坡。其中，馬向中國出口鋼鐵20萬噸，占其總出口量的8.3%。

5、鋼鐵消費量

進(jìn)入21世紀(jì)以來，馬先后啟動多項經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，鋼鐵需求量總體呈不斷增長態(tài)勢。2011年，馬來西亞鋼鐵表觀消費量(=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口)達(dá)到823.8萬噸;2012年，繼續(xù)增加至885.2萬噸。

6、鋼鐵行業(yè)政策

馬鋼鐵行業(yè)的政府主管部門為馬國際貿(mào)易與工業(yè)部(MITI)，該部負(fù)責(zé)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、并根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要采取必要措施保護(hù)行業(yè)發(fā)展。目前，鋼鐵行業(yè)政策主要有：

.1.生產(chǎn)執(zhí)照無條件發(fā)放。馬政府鼓勵本地和外國資本投資鋼鐵行業(yè)(熱軋鋼條和線材除外)，特別對長材和扁材產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)照的發(fā)放無任何限制。

.2.進(jìn)口稅削減。長材產(chǎn)品最惠國進(jìn)口稅在2009年已減低至10%，2010年降至5%。扁材進(jìn)口稅將分階段削減，2012年削減至10%-20%，2015年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。

.3.部分產(chǎn)品和原材料進(jìn)口免關(guān)稅。三類產(chǎn)品享受進(jìn)口免關(guān)稅待遇：1)生產(chǎn)面向國外市場的產(chǎn)品所需的進(jìn)口原材料;2)無法在馬本地生產(chǎn)并在本地銷售的特定產(chǎn)品;3)生產(chǎn)零關(guān)稅成品鋼所需的進(jìn)口原材料。

.4.進(jìn)口準(zhǔn)證。對211個稅號的長材產(chǎn)品實行進(jìn)口準(zhǔn)證豁免政策。對于冷、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進(jìn)口準(zhǔn)證，實行自由簽發(fā)。

近年來，國外廉價鋼鐵產(chǎn)品大量涌入導(dǎo)致馬本地業(yè)者經(jīng)營壓力增加，鋼鐵廠紛紛促請政府實施貿(mào)易保護(hù)措施。2012年6月26日，馬貿(mào)工部對原產(chǎn)于或出口自中國、韓國、印尼、中國臺灣和土耳其等國家和地區(qū)的鋼盤條發(fā)起反傾銷調(diào)查;7月27日，馬政府又對原產(chǎn)于或出口自中國臺灣的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。自2013年2月1日起，馬政府取消18個等級鋼鐵產(chǎn)品的免稅進(jìn)口政策，其后不久停止發(fā)放臨時進(jìn)口準(zhǔn)證(Temporary Certificate of Approval)。此外，馬政府也表示將加大強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度，阻止國外低品質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入本地市場。

7、鋼鐵行業(yè)協(xié)會簡況

2010年之前，馬來西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會(Malaysia Iron and Steel Industry Federation，簡稱MISIF)為馬唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會，會員企業(yè)近150家，包括鋼鐵行業(yè)上、中、下游企業(yè)。

2010年11月，9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來西亞鋼鐵協(xié)會(Malaysia Steel Association，簡稱MSA)，以更好地維護(hù)上游鋼鐵企業(yè)的權(quán)益。MSA的9家會員企業(yè)均為馬知名度極高的鋼鐵企業(yè)，其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉(約合45億美元)，年粗鋼產(chǎn)能超過900萬噸，熱軋鋼產(chǎn)能850萬噸;產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%，總雇員人數(shù)達(dá)10000人。

目前，MISIF會員總數(shù)132家，主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表，向政府反映行業(yè)呼聲。

三、中國企業(yè)參與馬鋼鐵行業(yè)前景展望

1、馬鋼鐵行業(yè)前景

2010年馬政府推行“十五”規(guī)劃(2011-2015年)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃(ETP)以來，馬國內(nèi)需求旺盛，投資活動活躍，諸如高速公路、機(jī)場、輕軌等大型基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)上馬，汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好?？梢灶A(yù)見，2020年之前，馬鋼鐵需求將保持持續(xù)增長。此外，周邊東盟各國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和自貿(mào)區(qū)關(guān)稅的逐步減讓，為馬鋼鐵行業(yè)充分利用其過剩產(chǎn)能、加大對東盟國家出口創(chuàng)造難得的發(fā)展機(jī)遇。

2、中國企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況

.1.濟(jì)南鋼鐵集團(tuán) 1993年山東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)在馬投資建立濟(jì)鋼(馬)鋼板有限公司，1996年全面建成投產(chǎn)。該公司以來料加工的形式，由馬方合作伙伴負(fù)責(zé)購買原材料，交由濟(jì)鋼(馬)公司軋制板材，收取加工費，成品交由合作伙伴銷售，年生產(chǎn)能力70萬噸。除供應(yīng)馬本地市場外，也向國際市場出口。

.2.中國首鋼集團(tuán) 2011年底，中國首鋼集團(tuán)和馬合作伙伴共同投資綜合鋼鐵廠項目，擬分三期建設(shè)一座年產(chǎn)300至350萬噸的鋼鐵廠。其中，一期工程分兩階段進(jìn)行，第一階段耗資2.4億美元，計劃于2013年年中竣工，年產(chǎn)70萬噸鋼鐵。第二階段預(yù)計耗資3.3億美元，完工后年產(chǎn)量將增加至150萬噸。

.3、中國企業(yè)業(yè)務(wù)拓展建議

在中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、鋼鐵需求走弱、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的背景下，中國鋼企以馬來西亞作為跳板，拓展東盟6億人口的龐大市場，具有重要意義。為此，提出建議如下：

1.企業(yè)可投資參股或收購馬中小型鋼企。

馬鋼鐵企業(yè)大多規(guī)模較小、技術(shù)相對落后，由于資金技術(shù)等方面的原因，業(yè)界垂直整合較少，大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限，馬業(yè)界也有希望外資來馬整合產(chǎn)業(yè)鏈、提高競爭力的呼聲。因此，我國有實力的鋼鐵企業(yè)可以提供生產(chǎn)技術(shù)、投資參股或直接收購等模式，參與馬鋼鐵企業(yè)運營，利用國內(nèi)相對成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，生產(chǎn)面向東盟市場的各類產(chǎn)品。此舉既可降低產(chǎn)品成本，也可規(guī)避馬政府的關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘，實現(xiàn)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略布局。

2.企業(yè)應(yīng)提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。

馬每年從中國進(jìn)口鋼鐵120余萬噸，但卻以廉價、低端鋼鐵產(chǎn)品為主。由于中國鋼鐵產(chǎn)品市場稀缺性有限、質(zhì)量不高，常常面對傾銷指控甚至被取消貿(mào)易優(yōu)惠待遇。要扭轉(zhuǎn)這一局面，中國企業(yè)必須以中高端市場需求為導(dǎo)向，改進(jìn)加工工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值。

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